何三關(guān)與米拉(徐露 飾)在公寓等待冷風(fēng)(王雷 飾)的死訊，米拉正想趁何三關(guān)不備殺掉他，不想這此時冷靜趕到，告訴了何冷風(fēng)沒有死的消息，送去了冷靜，何與米很是惱火，決定再一次聯(lián)手對會冷家。

米拉回到黑龍會，將冷風(fēng)沒死的消息告訴了內(nèi)田，內(nèi)田認(rèn)為何三關(guān)只是對實(shí)驗(yàn)室感興趣，并讓米拉利用色相去接近何三關(guān)，以探聽蘇聯(lián)人的消息。

七條將冷風(fēng)送進(jìn)山中，冷風(fēng)獨(dú)自一人上山去找喜妞，希望她能與自己一起回家，喜妞最終被冷風(fēng)的真誠所感動。

米拉找到冷動(劉歡 飾)，以要查看施工圖紙為名，將冷動承建的三井會社的圖紙騙了出來，并交給了內(nèi)田，內(nèi)田將地下室的平面圖撕掉，讓米拉把剩下的部分交給何三關(guān)，何三關(guān)看后當(dāng)場識破，并一語道破日本人刻意隱瞞實(shí)驗(yàn)室的企圖。

李忠信回到冷府，對冷春秋謊稱信已送到少帥手中，冷春秋聽后很是詫異，因?yàn)楣枮I與奉天來回需要多日，但李卻很快返回，冷春秋不由得對李產(chǎn)生了懷疑。

何三關(guān)將圖紙拿給瓦西里觀看，瓦看后讓何不要被米拉所引誘，以免被日本人利用，并告訴何要盡量幫助冷家，何不解，瓦解釋說冷風(fēng)現(xiàn)在正在研究鼠疫疫苗，而蘇聯(lián)也想得到疫苗來對會德國。

張大炮認(rèn)為七條在市長面前頂撞自己而對七條大發(fā)雷霆，七條抽刀刺向自己大腿，張見狀只得作罷，并讓張轉(zhuǎn)告冷風(fēng)，可以繼續(xù)研究疫苗，冷風(fēng)聽后很是高興。

何三關(guān)與米拉密談下一步計(jì)劃，不想被冷動撞見，何三關(guān)借口找米拉設(shè)計(jì)中東鐵路局公寓，而騙過冷動。冷風(fēng)想拿自己做人體試驗(yàn)，被七條和姚制止，趁著冷風(fēng)與七條爭論，姚玲將鼠疫病毒注射進(jìn)自己的體內(nèi)。