溫正(于波 飾)為溫義(陳鍵鋒 飾)的錯向黃參謀道歉，并保證溫義絕不會與亂黨有關(guān)系。溫義將劉二叔的事情告訴羅敷(白冰 飾)，原來劉二叔是溫父的結(jié)拜兄弟，后來忽然失蹤，原來是去了廣州參加革命了。這時小鴉(胡克 飾)來報，戲班都走了，所以信也被帶走了。于是溫義讓小鴉聯(lián)系附近溫家寨的人，去調(diào)查戲班的去向。

溫義和小鴉在茶棚里悠閑的喝著茶，羅敷擔心信件的下落，于是一直催促溫義。這時四川紅(姜鴻 飾)帶著行李趕來了，可兩人將所有的行李翻開后都沒發(fā)現(xiàn)信件，那信原來是在四川紅的手里。四川紅將信拿給溫義，溫義以信件不一定是給羅長青為由，將信打開來看。羅敷上前搶信，溫義故意戲弄她讓她親上了自己的臉頰。氣惱的羅敷要打溫義出氣，可小鴉和四川紅都護著他，不得已羅敷帶著信回去了。

四川紅走后，小鴉告訴溫義，綁架黃參謀和張有林家眷是四川紅的主意，而毒則是自己下的。兩人在出走的路上遇見了溫正，現(xiàn)在出了亂黨一事溫義也不好再回軍校了。溫正勸他回軍校學(xué)本事，亂黨一事他會幫溫義擺平。

溫家寨里，溫父來找梅婷(吳謹言 飾)，提出將她許配給溫義一事，梅家與溫家一直交好，溫父也一直很喜歡梅婷。梅婷與溫義青梅竹馬，她也一直喜歡著溫義。溫父讓她去榮城和溫義在一起，聯(lián)絡(luò)感情。梅婷大喜，趕緊收拾行李去找溫義。

信使送來的信件中表明，云南軍并未拿到鉆石，所以會繞到榮城再做打算，到時需羅長青安排人接應(yīng)。羅長青告訴羅敷，來榮城的人代號為“燈塔”，是羅長青的世交段培倫(何中華 飾)，羅敷稱他為七叔。羅長青擔心溫義偷看過信件，于是讓羅敷去試探溫義。

溫義和小鴉來到賭坊里玩起了撲克和骰子，忽然有人悄悄拿槍帶走了溫義。帶走溫義的正是羅敷，羅敷詢問他信件的事情，溫義解釋說之前自己并未拆開信，所以他也沒有看到信中的內(nèi)容。之后羅敷帶著溫義來到激進分子群里，此時他們正準備上街游行，抗議袁世凱。溫義提議大家不要上街游行，還提出讓大家投降，再混進北洋軍里面，從內(nèi)部瓦解北洋軍。大家紛紛覺得溫義的提議不錯，羅敷對他也逐漸改觀了。而羅敷讓溫義加入革命，也是想保他姓名。

羅長青擔心溫義得知信件的內(nèi)容，于是想下手除去溫義，而他也正在計劃發(fā)動暴動，以更好的與段培倫合作起事。日本人北川小姐收到上級指令，殺掉羅長青。