洛娜(艾瑪·杜蒙特 飾)正在和女兒享受天倫之樂，卻被一陣敲門聲打擾。安迪(波西·海恩斯·懷特 飾)找洛娜，一起去訓練，說埃斯梅三姐妹在催了。洛娜對此十分不爽，她發(fā)現(xiàn)最近的訓練十分頻繁，讓她都沒有辦法和女兒好好待上一陣子。在安迪的勸說下，洛娜還是妥協(xié)了，和他一起去了訓練場。然而，洛娜的怒火都在訓練中發(fā)泄著，隨后她質(zhì)問埃斯梅姐妹，最近訓練為何這么頻繁，瑞瓦最近為何不見蹤影，到底她們在盤算著什么。

埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要讓她合作，就必須讓她打從心底里認同核心圈的理念，讓她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她來到洛娜的房間門口，想找她聊一聊，希望用言語說服她。但此時，洛娜正在安撫著哭泣的女兒晨曦，埃斯梅為了晨曦盡快停止哭泣，她可以和洛娜談話，于是對晨曦施展了異能，讓她立即睡著了。

經(jīng)過一番談話后，埃斯梅決定把她們的計劃告訴洛娜，于是邀請洛娜和自己外出一趟。她們來到一處銀行外，埃斯梅說，這銀行就是她們的目標。但這不是為錢，是為了這個銀行的檢測器，和摧毀這家銀行資助的那些殘害變種人的項目，還有屬于埃斯梅的個人因素。埃斯梅三姐妹小時候被關(guān)在一所由這家銀行主導(dǎo)的實驗室，一方面受盡折磨，另一方面被迫為他們工作，利用異能傷害別的變種人。洛娜聽了埃斯梅的一番肺腑之言，也暫時放下了對核心圈的戒備，繼續(xù)以建立變種人為主的世界作為目標。

與此同時，里德(史提芬·莫耶 飾)受著自己異能覺醒的困擾，他的異能被抑制了多年，現(xiàn)在人到中年才出現(xiàn)，自然是有點難以控制。他求助約翰(布萊爾·雷德福 飾)幫他進行訓練，但卻收效甚微。此時，肅清者的活動越來越離譜，約翰他們不得不聯(lián)合起其他地下變種人組織，一起對抗肅清者的瘋狂行徑。他們找到巴爾的摩地下組織，和他們聯(lián)手，一起打這場硬仗。一位變種人看見里德的情況，便出言給他引導(dǎo)。他讓里德不要抵觸自己的異能，要接受它，才能控制它。肅清者很快便趕到，雙方隨即陷入了一番惡戰(zhàn)。激戰(zhàn)中，肅清者和變種人雙方都各有死傷，約翰不希望造成重大傷亡，于是打算撤退。但他們前無去路，后有追兵，只好拜托里德施展異能，打破墻面為他們開路。里德沒讓大伙兒失望，總算是踏出了成功的第一步。

洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情極好地哼著歌謠。洛娜突然臉色一沉，問埃斯梅怎么在哼這首歌，這首歌只有她在和晨曦獨處的時候才會唱。洛娜立即發(fā)現(xiàn)，埃斯梅入侵了她女兒的意識，隨即暴怒起來，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及時出手制止，洛娜才松開埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白費了，洛娜現(xiàn)在對她們充滿戒心。

就在瑞瓦責備埃斯梅的時候，埃斯梅堅持著，要再對洛娜動之以情曉之以理。她厚著臉皮找洛娜，向她道歉，隨后對她敞開心扉，把自己和姐妹們的悲慘經(jīng)歷對洛娜全盤托出。洛娜也經(jīng)歷過被人關(guān)起來折磨的歲月，埃斯梅的話似乎讓她有了共鳴。