三年前，約翰(布萊爾·雷德福 飾)被人發(fā)現(xiàn)了變種人身份后，便失去了海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的軍人身份，只能靠著在黑市打拳為生。拳賽一場接一場，約翰在賽事的間隙歇息時(shí)，一位優(yōu)雅的女士找上了他。這是一位律師，也是一位變種人，叫伊凡潔琳。自此之后，約翰便受到伊凡潔琳的幫助，加入了變種人地下組織。

瑞瓦侵占了一處軍事建筑，給洛娜(艾瑪·杜蒙特 飾)用于生孩子。洛娜生產(chǎn)過后，福斯特三姐妹給了負(fù)責(zé)人一筆錢，當(dāng)作掩口費(fèi)。但瑞瓦并不是這個(gè)意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“處理干凈”。三姐妹中，在變種人地下組織待過一段時(shí)間的埃斯梅，漸漸地對瑞瓦的殘忍指令都留了手，她的不妥引起了另外兩名姐妹的懷疑。

約翰和馬可斯(肖恩·蒂爾 飾)再次斷掉了核心圈的線索，經(jīng)過一番查探，他們發(fā)現(xiàn)核心圈正在進(jìn)行很多筆大額資金的轉(zhuǎn)移。為了接近核心圈，約翰想起了一位可靠的舊友——伊凡潔琳。

伊凡潔琳對于約翰來說，不僅有知遇之恩，還有復(fù)雜的情感。在約翰深受藥物困擾時(shí)，是她幫助約翰度過難關(guān)。他帶著馬可斯等人拜訪了伊凡潔琳，讓她感到既驚又怕。今時(shí)不同往日，如今變種人的地位比以往更難立足了，伊凡潔琳好不容易沒被軍隊(duì)的人盯上，面對約翰的求助，她顯得有點(diǎn)猶豫。

安迪(波西·海恩斯·懷特 飾)最近做夢，在夢里能遇見勞拉，并看見自己主動拉著勞拉的手，希望她加入自己。但勞拉的樣子，好像十分懼怕自己，甚至為了掙脫自己的手，不惜跳樓。安迪從夢中醒來，心思絮亂。第二天訓(xùn)練時(shí)，他的狀態(tài)十分不佳，這讓瑞瓦十分在意。

安迪隨意編了個(gè)理由搪塞過去，但瑞瓦豈是等閑之輩，她安排了一名會隱身的部下“隱藏”跟蹤安迪，看他葫蘆里賣什么藥。果然，安迪想念勞拉和家人了，他打電話到凱特琳(艾米·阿克 飾)的診所，想跟勞拉聊聊，但接電話的是父親里德(史提芬·莫耶 飾)。安迪在電話另一頭不敢作聲，最后毅然把電話掛掉后，毀掉了手機(jī)。但此舉動被“隱藏”看了在眼里，安迪的舉動立即被上報(bào)至瑞瓦那里。瑞瓦再次看見安迪訓(xùn)練失利，認(rèn)為他心里對自己的忠誠度不夠純粹，立即對他動起了殺心。

瑞瓦以一臉知心姐姐的姿態(tài)，來到安迪房間，想跟他聊聊，看他是否對自己坦白。安迪知道自己最近的表現(xiàn)讓瑞瓦十分不滿意，但他萬萬沒想到，自己只是想家了，會引來瑞瓦的殺心。在瑞瓦轉(zhuǎn)身，準(zhǔn)備對安迪施展異能時(shí)，安迪不知怎地，想袒露自己想念家人的事，于是便把他打電話給勞拉的舉動，告訴了瑞瓦。瑞瓦聽后，念在安迪還是肯對自己坦白，于是收了手，恢復(fù)了知心姐姐的模樣。

伊凡潔琳自己不便出手幫助約翰，但她向約翰提供一個(gè)名字——爾格。這是一個(gè)住在華府地下隧道的獨(dú)立變種人，他手上有很多隱秘的情報(bào)，希望能幫到約翰。