蠻妞(楊子姍 飾)完成了特務(wù)訓(xùn)練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊展開(kāi)特工工作。蠻妞來(lái)到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫(yī)康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來(lái)。黑田告知了龐文瑄(牛青峰 飾)蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說(shuō)蠻妞已經(jīng)死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。

王金(張桐 飾)回到石城找到曾經(jīng)幫助過(guò)他的方警長(zhǎng)，向他說(shuō)明了自己準(zhǔn)備刺殺龐文瑄的想法，方警長(zhǎng)答應(yīng)幫王金混進(jìn)警察局，之后的行動(dòng)等向上級(jí)匯報(bào)后再做打算。上級(jí)同意了王金的計(jì)劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長(zhǎng)帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛(wèi)，戒備甚嚴(yán)，王金無(wú)從下手。

蠻妞在劉莊認(rèn)識(shí)了王金的女友、衛(wèi)生員何翠英。通過(guò)何翠英，蠻妞認(rèn)識(shí)了莊里新來(lái)的一個(gè)孕婦。這個(gè)孕婦正是潛伏在石城的洪局長(zhǎng)(牛飄 飾)的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺(jué)得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。

蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開(kāi)特工工作。王金卻決定不管上級(jí)的命令，獨(dú)自行動(dòng)，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實(shí)的住處，逼迫五味兼實(shí)打電話叫來(lái)龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來(lái)的時(shí)候，接到報(bào)案的方警長(zhǎng)帶著手下來(lái)到五味兼實(shí)住處。

方警長(zhǎng)獨(dú)自進(jìn)屋，一槍斃掉五味兼實(shí)，用黑頭罩罩住王金，將王金以罪犯身份帶去了警察局。隨后到來(lái)的龐文瑄被告知有飛賊入室搶劫。

龐文瑄來(lái)到警察局，發(fā)現(xiàn)“飛賊”已經(jīng)被擊斃，一切死無(wú)對(duì)證。王金被方警長(zhǎng)送出石城，方警長(zhǎng)傳達(dá)上級(jí)命令，讓王金馬上離開(kāi)石城。王金心有不甘，卻又萬(wàn)般無(wú)奈。