毛文龍(王建新 飾)和唇槍舌戰(zhàn)，一時沒有商量出好的解決辦法，派人送他到驛館休息，毛文龍越想越生氣。想感化毛文龍，對他委以重任，對他曉以大義，希望能喚醒他心中的浩然正氣，可程本直(劉屹宸 飾)覺得毛文龍狡詐多端，根本無法改變，可不想放棄。

祖大壽(艾東 飾)連夜把羅立(張博涵 飾)和趙率教(劉瀚陽 飾)叫來，一起商議斬殺毛文龍的計劃，趙率教堅決不同意，羅立全力支持祖大壽，祖大壽向趙率教講明利害關(guān)系，他只好照辦，程本直拜托謝尚政(王放 飾)保護(hù)毛文龍，擔(dān)心有人暗殺他，給帶來麻煩。毛文龍之所以留在寧遠(yuǎn)，就是想等朱由檢的密信，朱由檢接到毛文龍的奏折，就找錢龍錫(唐國強(qiáng) 飾)，成基命(遲志強(qiáng) 飾)，溫體仁(曹征 飾)和梁廷棟商議，溫體仁擔(dān)心會暗殺毛文龍，梁廷棟極力為辯解，斷定他不會做出違背朝廷的事，錢龍錫向朱由檢匯報，戶部籌集了三十萬兩餉銀，可以解遼東一時之困，朱由檢立刻擬旨發(fā)放。

皇太極(周帥 飾)得知孫靈汐(王媛可 飾)發(fā)現(xiàn)了他和毛文龍的密謀，現(xiàn)在又逃回寧遠(yuǎn)，擔(dān)心孫靈汐會向匯報，范文程(李解 飾)派人提醒毛文龍不要忘了和皇太極的協(xié)議。朱由檢給毛文龍寫來密信，只有“從長計議”四個字，毛文龍氣得咬牙切齒。祖大壽派人剛想暗殺毛文龍，卻被謝尚政逮個正著。

接到朝廷發(fā)糧餉的通知，立刻來找毛文龍，和他商討復(fù)遼大計，還承諾會全力幫他，毛文龍?zhí)岢鲆婐A，當(dāng)場答應(yīng)給他十萬軍餉，毛文龍又提出不讓經(jīng)商團(tuán)隊經(jīng)過覺華島，當(dāng)場答應(yīng)他，毛文龍甚感意外，趁機(jī)提出派兵駐扎皮島，和他一起御敵，毛文龍借口皮島地域狹小，想回去商議一下再做決定。程本直直接來找祖大壽，趙率教和羅立，勸他們放棄斬殺毛文龍的念頭，可祖大壽不甘心，程本直向他們講明利害關(guān)系，要時刻記著五年平遼的大計，而且殺了毛文龍勢必會引起不必要的麻煩。

孫靈汐深夜來找程本直，不知道該不該把自己看到的事告訴，程本直鼓勵她說出來。皇太極擔(dān)心和毛文龍合作，會對大金造成很大的威脅，可范文程卻斷定他們倆不會合作，還列舉了三條理由，他們官位，出身和志向都合不來。語重心長勸說毛文龍，想和他解除嫌隙，同心協(xié)力一起御敵，推心置腹地向毛文龍說明當(dāng)初就想對他恩威并施，可是自從見到他以后，徹底改變了之前的想法，想和毛文龍結(jié)為知己，并且稱他為兄長，毛文龍和他握手言和，以兄弟相稱。

毛文龍對佩服得五體投地，把他當(dāng)做頂天立地的大英雄，毛文龍心滿意足帶著毛仲明(尤浩然 飾)離開寧遠(yuǎn)，程本直擔(dān)心毛文龍出爾反爾，可堅信他不會改變。毛文龍一行人走到半路，遇到了皇太極派來的道士，提醒他不要忘了和皇太極的約定。孫靈汐來和辭行，并把毛文龍和皇太極的密信交給他。

毛文龍主動出擊斬殺了多爾袞(譚笑 飾)和多鐸(張東旭 飾)500將士，皇太極心急如焚，范文程發(fā)誓一定要破壞和毛文龍的合作。接到毛文龍得勝的戰(zhàn)報，心里倍感欣慰，程本直擔(dān)心毛文龍只是一時激動所為，擔(dān)心會出爾反爾，拿出毛文龍和皇太極的密信，他堅信毛文龍是一個錚錚男兒，決定奏請朝廷為毛文龍請功。

范文程寫密信給梁廷棟，還從梁用口中得知他斬殺楊渡的舊事，并以此相威脅，逼他盡快兌現(xiàn)承諾，給和毛文龍之間制造嫌隙，梁廷棟氣得咬牙切齒。溫體仁深夜來拜見，拿出為毛文龍請功的奏疏，極力勸說梁廷棟從中作梗，不但不賞賜毛文龍，還要以和毛文龍合謀造反的罪名向朱由檢匯報，絕不能讓他們倆合謀，否則溫體仁和梁廷棟就完蛋了。

其實(shí)，毛文龍之所以出兵攻打皇太極的部隊，根本不是聽從朱由檢的命令，也不想和合作，他就是想讓所有人都看不懂自己的想法，才能真正信任他。就在這時，朱由檢下諭旨，不但不對他論功行賞，竟然還讓運(yùn)往皮島的物資先到覺華島，毛文龍氣得咬牙切齒。精心斡旋了半年，卻被朱由檢的一道圣旨全化為烏有，他憂心忡忡，程本直斷定朝廷是鐵了心不讓毛文龍和合作，只能出下策，，立刻修書一封，要帶兵上皮島。