向朝廷寫(xiě)奏折，匯報(bào)遼東戰(zhàn)事緊迫，懇請(qǐng)孫承宗(廖京生 飾)出山戴罪立功，胡三第一時(shí)間把這個(gè)消息告訴孫靈汐(王媛可 飾)，拜托她想辦法把奏折親手交給皇上，孫靈汐想找梁廷棟幫忙。毛文龍(王建新 飾)故意準(zhǔn)備了粗茶淡飯來(lái)招待畢自肅，就是為了證實(shí)自己的清廉，還聲稱用朝廷撥發(fā)的銀兩招兵買(mǎi)馬，畢自肅信以為真。

毛文龍還讓人把木頭上涂上黑漆，冒充紅夷大炮，全都安置在偏僻的山頭，畢自肅來(lái)視察的時(shí)候，毛仲明(尤浩然 飾)向他一一介紹，謊稱毛文龍節(jié)衣縮食從葡萄牙購(gòu)買(mǎi)了十五門(mén)紅夷大炮，畢自肅想親自上山視察，毛仲明急忙阻攔，借口大炮威力兇猛，擔(dān)心有危險(xiǎn)，但凡有違令者格殺勿論，畢自肅也只好作罷，還連連贊嘆毛文龍治軍嚴(yán)明。

孫靈汐拜托梁廷棟把的奏折交給皇上，他借口魏忠賢(梁冠華 飾)爪牙遍布各處，根本無(wú)法接近皇上為由百般推諉，孫靈汐也不再勉強(qiáng)。畢自肅很快結(jié)束了皮島的巡視，準(zhǔn)備登船離開(kāi)，他向毛文龍轉(zhuǎn)達(dá)了的懇求，拜托他牽制女真，助一臂之力，毛文龍發(fā)誓會(huì)全力以赴。畢自肅剛離島，毛文龍就下令大擺筵席，要和大家一醉方休，毛仲明得知戰(zhàn)報(bào)，皇太極(周帥 飾)蠢蠢欲動(dòng)欲出兵南下，懇請(qǐng)毛文龍發(fā)兵牽制皇太極，可他就想坐山觀虎斗。

孫靈汐連夜去找國(guó)丈幫忙，拜托他把的奏疏交給皇上，國(guó)丈提醒她堅(jiān)決不許告訴任何人，以免傳到魏忠賢口中，導(dǎo)致功虧一簣。孫靈汐很晚才回家，梁廷棟苦苦逼問(wèn)他的去向，孫靈汐沒(méi)有說(shuō)實(shí)話，而是找借口應(yīng)付過(guò)去?；侍珮O決定帶兵攻打?qū)庍h(yuǎn)，范文程(李解 飾)勸他不要輕舉妄動(dòng)，還給他詳細(xì)分析了的實(shí)力，以及皇太極天時(shí)地利人和都不占，如果貿(mào)然出兵，必?cái)o(wú)疑，可皇太極心意已決，也想趁此機(jī)會(huì)樹(shù)立自己的威信。

梁廷棟向?qū)O承宗匯報(bào)了遼東的戰(zhàn)事情況，孫承宗立刻讓梁廷棟給修書(shū)一封，詳細(xì)講述了遼東戰(zhàn)事的利與弊，結(jié)合戰(zhàn)局制定了“守為正著，戰(zhàn)為奇著，和為旁著，襲為險(xiǎn)著”的十六字作戰(zhàn)方略，祖大壽(艾東 飾)，滿桂(孫渤洋 飾)，趙率教(劉瀚陽(yáng) 飾)眾志成城，決定和皇太極決一死戰(zhàn)。就在這時(shí)，畢自肅路過(guò)寧遠(yuǎn)來(lái)拜見(jiàn)，并向詳細(xì)講述了毛文龍高風(fēng)亮節(jié)，公正廉明的事跡，夸他就是大明百官的楷模，和所講的是天壤之別，埋怨他不該道聽(tīng)途說(shuō)，栽贓陷害毛文龍，斷定毛文龍演戲欺騙畢自肅，畢自肅決定留在寧遠(yuǎn)，監(jiān)督遼東戰(zhàn)事。

皇太極派人給毛文龍送來(lái)豐厚的禮品，極力拉攏他，毛文龍很得意，他立刻找來(lái)兩個(gè)兒子商量，毛仲明提議和皇太極合作?；侍珮O的十三萬(wàn)兵馬首先攻打錦州，逼趙率教開(kāi)城投降，趙率教根本不為所動(dòng)，皇太極決定利誘趙率教，立刻派人給他送去一封信，極力勸說(shuō)他歸順，趙率教就回復(fù)了一個(gè)字“呸”，皇太極發(fā)誓一定要踏平錦州城。

莽古爾泰(左金珠 飾)，阿敏(烏日根 飾)和代善(王曉東 飾)得知皇太極勸降趙率教不成反被罵，他們一起來(lái)找皇太極理論，一致要求立刻出兵攻打?qū)庍h(yuǎn)，范文程苦苦規(guī)勸，遭到莽古爾泰的責(zé)罵，皇太極堅(jiān)持要攻打錦州，可莽古爾泰擅自帶兵攻打?qū)庍h(yuǎn)，要?dú)⒘藶?role>努爾哈赤(肖榮生 飾)報(bào)仇。趙率教立刻派人向求援，派滿桂帶一萬(wàn)將士支援錦州。

滿桂和莽古爾泰的騎兵不期而遇，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)，祖大壽得知這個(gè)消息，主動(dòng)請(qǐng)纓去支援錦州，立刻下令斥候皆出，并且都打出山海關(guān)的旗號(hào)，號(hào)稱朝廷從遵化和大同調(diào)集七萬(wàn)兵馬支援錦州，一來(lái)可以穩(wěn)住趙率教，還可以混淆皇太極。王之臣得知皇太極帶兵南下，他惶惶不可終日，更不想步高第后塵，就派人出關(guān)巡邏，還讓將士們?cè)诔侵屑泳o操練，鬧出大動(dòng)靜，就是給朝廷造成山海關(guān)在積極備戰(zhàn)的假象，王之臣派人給送去物資。

皇太極的手下抓到一個(gè)傳令兵，并搜出一封書(shū)信，得知請(qǐng)來(lái)救兵，立刻移師女兒河，伏擊前來(lái)增援錦州的兵馬。滿桂和莽古爾泰的部隊(duì)展開(kāi)激戰(zhàn)，雙方打得難分難解，祖大壽帶領(lǐng)援軍很快趕到，把金軍團(tuán)團(tuán)圍住，莽古爾泰見(jiàn)情況不妙，立刻帶隊(duì)全線撤退。國(guó)丈把奏折交給皇后，皇后闖進(jìn)去交給皇上，被魏忠賢截下來(lái)，他恨不得把孫承宗立刻殺掉，客氏(王姬 飾)提議放出孫承宗。

范文程很快查明大明朝廷根本沒(méi)有從遵化和大同派援軍，傳令兵是故意安排的，滿桂和祖大壽帶一萬(wàn)兵馬在錦州稍作停留，就返回寧遠(yuǎn)城，莽古爾泰氣得咬牙切齒，逼皇太極立刻發(fā)兵寧遠(yuǎn)，為自己報(bào)仇，阿敏和代善也懇求皇太極，皇太極立刻下令進(jìn)攻寧遠(yuǎn)。做好了周密的部署，把紅夷大炮藏在城垛后面，還讓各位將軍分別帶隊(duì)出城原地待命，沒(méi)有命令不許擅自行動(dòng)，大家分頭準(zhǔn)備?；侍珮O接到密探的報(bào)告，派湛江出城列陣，城投沒(méi)有發(fā)現(xiàn)紅夷大炮，范文程擔(dān)心其中有詐，皇太極立刻下令原地駐扎，莽古爾泰對(duì)他破口大罵，覺(jué)得他畏首畏尾，給女真族丟人。