素敏工作的工地來了一位外省籍科長(王睿皙 飾)寧杰，寧杰見到素敏非常愛慕，常藉故獻殷勤，甚至委託國語班老師向安平提親，但安平對於外省人早已心存戒心而斷然回拒。

騰云(張捷 飾)在日本曾參加過讀書會，因此而遭國民政府列管，初妹知道后更加反對素敏與其來往。警察經常來查騰云狀況，腳踏車店老闆怕惹禍上身而將騰云開除，素敏遂將騰云推薦到工地做工。但因政府機關用人審查嚴格，寧杰也將騰云開除，此舉更加深素敏不滿，而素敏與初妹的摩擦也更加劇烈。

初妹偷偷去找騰云，告訴他不可能讓素敏與其在一起，騰云難過地到花蓮山上去伐木謀生。初妹開始限制素敏行動，讓她待在家裡學習裁縫，安平看在眼裡，偷偷寫信將騰云找下山來商量一件事情…