鬼子們找到其十一個(gè)人的照片，并且逐一分析他們的特長(zhǎng)與身世。鬼子說(shuō)憲兵大隊(duì)的事情是他們自己的行動(dòng)，應(yīng)該不是軍統(tǒng)的行動(dòng)，他們的最終目標(biāo)就還是汪精衛(wèi)(文章 飾)，所以大家還得小心。史云(劉釔彤 飾)看到了報(bào)紙，說(shuō)可能殺漢奸與鬼子的就是自己失散的姐妹，大伯說(shuō)可以幫她找，她說(shuō)要自己去找。史云留下了暗號(hào)給化妝成乞丐的薛釵(劉寶文 飾)。守博來(lái)找76號(hào)的黃主任，黃主任說(shuō)自己會(huì)幫忙的。大島惠子(黃婧 飾)來(lái)76號(hào)，看到了宋博(劉小鋒 飾)，他們是在一個(gè)學(xué)校的同學(xué)，惠子介紹鬼子平田君給宋博認(rèn)識(shí)，平田很瞧不起宋博。

蒙面人也看到了小巷子里的暗號(hào)，他給鬼子阿布機(jī)關(guān)長(zhǎng)打電話，說(shuō)看以了金釵了，相信她們還沒(méi)聯(lián)系上，如果聯(lián)系上了上海的天氣就會(huì)變了，阿布機(jī)關(guān)長(zhǎng)說(shuō)讓他考慮一下黃主任的建議，說(shuō)76號(hào)需要他。黃主任接待了惠子與平田，鬼子阿布機(jī)關(guān)長(zhǎng)打電話給惠子讓她們?cè)诮疴O會(huì)合之前把她們消滅掉，惠子提議讓黃主任先從早報(bào)查起，查那個(gè)寫文章的雷神之錘。

林黛(王丹 飾)看到了史云留在墻上的暗號(hào)，回來(lái)告訴王鳳(李舜 飾)，王鳳說(shuō)還不能去跟她聯(lián)系，在沒(méi)有找到奸細(xì)之前，不能去跟她聯(lián)系，怕中了敵人的圈套。秦可(尹媗 飾)在舞廳與漢奸張耀漢跳舞，這個(gè)是她的下一個(gè)暗殺目標(biāo)，黃主任與惠子分析了這個(gè)張耀漢現(xiàn)在在報(bào)紙上很出名，可能會(huì)是下一個(gè)暗殺目標(biāo)，他們就來(lái)到舞廳找張耀漢。一支舞跳完，張耀漢與秦可坐下來(lái)聊天，對(duì)她動(dòng)手動(dòng)腳，秦可說(shuō)自己去洗手間，張耀漢就跟著她走了，四個(gè)保鏢想跟著，被張耀漢攔下了?；葑铀齻円黄饋?lái)到舞廳。張耀漢跟著秦可來(lái)以衛(wèi)生部間。惠子來(lái)問(wèn)那四個(gè)保鏢張耀漢去哪了，保鏢說(shuō)他去洗手間了，黃主任讓他們?nèi)ハ词珠g找張耀漢，秦可在洗手間用涂在嘴上的毒藥殺死了張耀漢，這時(shí)保鏢來(lái)找張耀漢，被秦可殺死了?；葑觼?lái)到洗手間只看到了秦可的背影。她意識(shí)到是秦可殺的人，喊平田他們抓住秦可，秦可跑出來(lái)上了一輛車跑了?；葑铀麄儊?lái)到衛(wèi)生間看到了留在張耀漢身上的金釵。蒙面人開(kāi)車救了秦可，可是他卻不讓秦可看到他的真面貌與真實(shí)身份。

史云看到了漢奸被殺死的的消息，很著急想找到姐妹們。林黛與王鳳看到了張耀漢死的事情就知道了是秦可干的，就可以排除秦可的內(nèi)奸嫌疑了，林黛跟王鳳說(shuō)了自己一直懷疑薛釵，因?yàn)樵谝淮涡袆?dòng)中她無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了薛釵在樹(shù)上留下的記號(hào)，王鳳說(shuō)不能確定，得再找證據(jù)。

燕青山(蔣宇韜 飾)來(lái)找余利(那剛 飾)，坐上了余利的位置。阿部機(jī)關(guān)長(zhǎng)說(shuō)這次不怪惠子與平田，讓他們與黃主任合作，消滅金釵。燕青山給余利上了一堂政治課，這時(shí)76號(hào)的特務(wù)來(lái)到找余利。