某天，中原一點紅跟蹤孟星魂(吳京 飾)至荒郊野外，經(jīng)過一番打斗，中原一點紅更證明了自己的猜測，他決定親手殺死孟星魂。但他要在行動之前告訴高玉寒(俞飛鴻 飾)。令人難以置信的是，孟星魂竟是中原一點紅的親生兒子！高玉寒慢慢道出原委，原來孟星魂是中原一點紅和情人孟彩衣(陳俊君 飾)的骨血。中原一點紅陷入沉思之中，原來是高玉寒收養(yǎng)了自己的親生兒子，但她教他武功的目的卻是為了有朝一日讓他們父子倆自相殘殺！原因便是當年中原一點紅誤會高玉寒并棄她而去！中原一點紅殺機頓失，但他勸高玉寒不要玩火自焚。一直對外守口如瓶的“刀奴(李鳴 飾)”終于決定將傅千里的死因告訴傅紅雪，原來那把江湖聞名的追魂刀正是“刀奴”所鑄。而現(xiàn)在留在傅紅雪手里的只是一把斷刀，“刀奴”懷疑上官伯(王崗 飾)便是殺死傅千里的兇手，但傅紅雪怎么也不信。