武功全廢的傅紅雪終日郁郁寡歡，想到自己父仇未報就落得如此下場，他感到萬念俱灰。而武林中的各路朋友都在為傅紅雪的傷勢操心，風四娘(于月仙 飾)、刀奴(李鳴 飾)、葉開、明月心(陶紅 飾)等聚在一起，商討救治傅紅雪的良策。而為了使傅紅雪重拾生活信心，明月心向傅紅雪表白了自己的愛慕之情，傅紅雪冰冷的心不禁感到一絲溫暖。而深愛著明月心的孟星魂(吳京 飾)因為身不由己，心中感到十分痛楚。