宮本武藏(木村拓哉 飾)為了以劍揚名立萬，而與吉岡一門決斗，并在一乘寺垂松殺了吉岡一門76人。雖然武藏從此聲名大噪，但當武藏得知只要德川之世延續(xù)，曾在關(guān)原參加西軍落敗的他，便永遠都是叛軍，而大受打擊。宮本武藏因為垂松一戰(zhàn)深受良心苛責，棄劍隱居山野小屋，夜夜刻佛像。佐佐木小次郎(澤村一樹 飾)找到宮本武藏，希望武藏能與自己一戰(zhàn)。剛好此時發(fā)生山賊大舉襲擊山村，武藏最后還是拔劍與小次郎共同擊退盜賊。武藏決定前往巖流島，與佐佐木小次郎比武，決定誰才是天下無雙。