佛祖指悟空是對付天魔及化解劫難之人，觀音決定到五指山找他。悟空對著佛祖、玉帝及武曲星三個泥公仔指之際，觀音出現(xiàn)。觀音說給他一個自救的機(jī)會，就是跟高僧唐三藏(梁漢文 飾)去西天取大乘佛經(jīng)，又說此任務(wù)必須有無比勇氣和毅力才能完成，悟空答應(yīng)。玄奘到達(dá)皇宮見太宗，念出盒上梵文后即被諫臣魏征指冒犯皇上，正被拉出去重打時，錦盒打開首走出惡魔，玄奘不顧生死救太宗。惡魔消失，太宗也頓悟鬼怪皆是幻象，只要一心慈悲便無懼。太宗封玄奘為大唐圣僧，賜錦襕袈裟及九現(xiàn)蛇杖，代他赴西天取經(jīng)，玄奘欣然受命。玄奘與兩名隨從在途中遇見海市蜃樓，又有妖怪阻路，原來全是觀音對玄奘的考驗。觀音將賜他四名徒弟保護(hù)他上路，著他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看見玄奘即叫他放自己出來，玄奘指他不懂禮貌，悟空惟有低聲下氣向他道歉及自愿戴上金剛?cè)?。玄奘念出?jīng)文，悟空破石而出。玄奘著悟空上路，悟空即說要返回花果山，各走各路。悟空在筋斗云上感到頭上金剛?cè)κ站o，痛苦難擋，悟空立即向玄奘拜師才解除痛苦。悟空為了盡快完成任務(wù)，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鶴仙人說到雷音寺要腳踏實地，且心愈誠路愈近，玄奘受教，悟空則不忿要走回頭路。玄奘警醒悟空己是半個出家人，應(yīng)收起凡心，以免累人累己。二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，悟空好奇落河底一看究竟。