鐵扇公主(蕭薔 飾)教眾妖精芭蕉換蓮步時，有女妖精指她勾引其男友，鐵扇從吞中取出芭蕉扇一撥，女妖實時衣不蔽體。紅孩兒(徐懷鈺 飾)希望利用妖精交友枕結(jié)識美女，可惜睡不著。鐵扇指責(zé)牛魔王(黃一飛 飾)終日花天酒地，牛魔王也斥責(zé)她只顧跳舞，紅孩兒不勝其煩，留書出走，但信中文字錯漏百出。牛魔王睡在紅孩兒的枕頭，進入妖精交友世界，看上了小玉，決定化身紅孩兒去約會她。鐵扇到學(xué)堂找紅孩兒，始知他數(shù)月沒有上課，更打老師及同學(xué)，頓感心痛。小玉一見化身成紅孩兒的牛魔王，即指他年紀太輕沒有安全感，牛魔王即回復(fù)真身。鐵扇流著淚擁著紅孩兒的枕頭入睡，驚悉牛魔王去了找女人，怒往小玉家，更用芭蕉扇撥走二人。紅孩兒見蛇妖吃不到唐僧肉兼被打傷，不屑，認為大人都是中看不中用，跟蛇妖打賭誰可先吃唐僧肉。紅孩兒與眾小妖等候玄奘四人到達，并將八戒打到倒地不起，悟空出現(xiàn)跟他大打出手，紅孩兒終不敵，悟空有感他為人有義氣，放了他。紅孩兒不忿離開，在樹林巧遇紫蘭，驚為天人，其后向小蛇精請教甚么是愛情。紫蘭找來不同種類香蕉給悟空吃，悟空竟說要戒吃蕉，紫蘭拂袖而去。紅孩兒跟蹤紫蘭得知其名字，高興不已。鐵扇為牛魔王和紅孩兒而煩惱，此時白骨精(楊恭如 飾)來到，安慰她。