1944年夏秋之交，抗日戰(zhàn)爭進入最后階段，一支半數(shù)傷員的八路軍連隊與日軍一個整編小隊狹路相逢，敵我雙方拼殺盡沒，僅連長陳鐵拳(丁海峰 飾)僥幸生存。同時日軍中一個叫秋山太郎(矢野浩二 飾)的日本武士從日本來中國尋找妹妹，因為不堪忍受日軍的殘暴行為從日軍營中逃脫出來，在尋找妹妹的過程中與同為武僧出身的陳鐵拳相逢，兩個落難的英雄和幾個八路軍戰(zhàn)士組成了一支小分隊在敵后進行了殊死的斗爭。秋山太郎在和陳鐵拳相處的日子里，感受到了日軍暴行的殘酷和中國百姓的善良，同時在血淋淋的現(xiàn)實面前也自覺地加入了瓦解敵人和反對戰(zhàn)爭的行動，并一直堅持到抗戰(zhàn)。通過戰(zhàn)爭的真實性殘酷性和在一連串驚現(xiàn)傳奇的故事中挖掘人物的內(nèi)心，詮釋戰(zhàn)爭年代彰顯的美麗人性。