英子女士勸說(shuō)秋山跟著八路軍走，說(shuō)八路最終會(huì)送他們回日本。渡邊聽(tīng)到能回家，懇請(qǐng)秋山答應(yīng)此事。經(jīng)過(guò)對(duì)破廟難民的審問(wèn)，黑田確認(rèn)秋山和渡邊已經(jīng)進(jìn)入西川縣城。佐藤下令警備隊(duì)和黑衣隊(duì)一起全城搜索，務(wù)必抓到秋山太郎(矢野浩二 飾)和渡邊秀夫。當(dāng)晚回到住所，黑田陪美惠子過(guò)生日時(shí)意興闌珊，被美惠子察覺(jué)。幾經(jīng)美惠子詢(xún)問(wèn)，黑田說(shuō)出了對(duì)秋山命運(yùn)的擔(dān)憂(yōu)。警備隊(duì)龐隊(duì)長(zhǎng)的母親病逝，出殯之時(shí)遭遇日軍搜查，日軍絲毫沒(méi)給留情面，掀了龐隊(duì)長(zhǎng)母親的棺材蓋一通攪合。此舉激怒了龐隊(duì)長(zhǎng)，警備隊(duì)就此和日軍結(jié)下了梁子。佐藤帶黑田給龐隊(duì)長(zhǎng)母親親自送葬示好，鐵拳暗中放槍?zhuān)瑩糁凶籼?，引發(fā)警備隊(duì)和日軍交火，龐隊(duì)長(zhǎng)在交火中喪生。佐藤對(duì)警備隊(duì)的“設(shè)伏”怒不可遏，大罵中國(guó)人不可信，他下令肅清警備隊(duì)，一個(gè)不留?；鞈?zhàn)中小臭子偶遇了鐵拳，帶他來(lái)到了鐘老板(王奎榮 飾)的住處。大家都為找到了鐵拳而興奮不已，可鐵拳因?yàn)橐贿B兄弟的犧牲仍沉浸在深深地自責(zé)中。鐘老板幾人準(zhǔn)備利用警備隊(duì)與日軍的摩擦，乘亂將幾個(gè)日本人送出城去。秋山執(zhí)意要和杜干事等人留在城里作戰(zhàn)，掩護(hù)英子夫婦和渡邊等人出城。此時(shí)，佐藤全殲警備隊(duì)的心意已決，警備隊(duì)的李隊(duì)副還做著與日本人休戰(zhàn)合作的白日夢(mèng)。黑田來(lái)到警備隊(duì)駐所，通知李隊(duì)副西川警備隊(duì)已被大日本皇軍收編為皇協(xié)軍，讓守軍放下武器接受收編，否則軍法處置