魯國(guó)季府的管家陽(yáng)虎(高發(fā) 飾)驅(qū)趕孔子(趙文瑄 飾)，孔子面對(duì)刀劍威逼，毫不退讓。在哥哥孟皮和師傅挽父的幫助下，孔子終于找到父親的墳?zāi)?，將父母合葬。魯?guó)君權(quán)衰微，季孫、孟孫、叔孫三家大夫把持朝政，其中尤以季孫家族掌門季平子大權(quán)獨(dú)攬。季孫家臣陽(yáng)虎，陰險(xiǎn)狡詐，亦遭主子季平子猜忌。季平子出征歸來(lái)，大夫們不參加魯君特地?cái)[設(shè)的慶典，卻來(lái)季孫府上，魯君敢怒不敢言，只有暗自等待反攻的那一天……為生活，孔子受雇為人哭喪，歸途中遇到正向他行竊的小乞丐子路(趙君 飾)?？鬃幼汾s子路來(lái)到荒野，發(fā)現(xiàn)子路行竊是為了生病的母親，十分同情。子路母親病逝，孔子收養(yǎng)了他，并意外發(fā)現(xiàn)了子路當(dāng)做柴火燒掉的珍貴竹簡(jiǎn)?？鬃娱_始教子路讀書，從此開始了兩人長(zhǎng)達(dá)一生的友誼。為了生活挽父介紹孔子去季府喂馬。