季桓子、叔孫武叔見(jiàn)孔子(趙文瑄 飾)在魯君面前逐漸失勢(shì)，遂醞釀逼走孔子。他們將前來(lái)送勸諫書(shū)的子路(趙君 飾)裝進(jìn)麻袋，向孔子發(fā)出墮三都死的威脅信；派人拆垮了孔子家的院墻；夜襲孔子住所，向房間里射進(jìn)暗箭；孔子進(jìn)宮，亦被拒之門(mén)外……子貢(羅嘉良 飾)等弟子勸說(shuō)孔子，魯國(guó)無(wú)道，只能離開(kāi)，尋找一個(gè)能讓孔子施展抱負(fù)的地方；孔子無(wú)奈，一番爭(zhēng)論后同意……臨行時(shí)分，孔子穿戴上最珍惜的官服，前往魯宮道別，卻被拒之門(mén)外。孔子只得登上了遠(yuǎn)行的車(chē)子……邊境上，他命令車(chē)子停下來(lái)等待，等來(lái)的，不是魯君招他回去的特使，是專(zhuān)程送行的師襄子……孔子師徒風(fēng)塵仆仆離開(kāi)魯國(guó)，中途遇見(jiàn)齊軍，糧食行李被搶劫，露宿荒野，舉目無(wú)路。在子貢建議下，孔子師徒投奔其故鄉(xiāng)衛(wèi)國(guó)，借住子路妻兄，屠夫顏濁鄒處。衛(wèi)國(guó)政局復(fù)雜，夫人南子(李貞賢 飾)和太子蒯聵各自結(jié)黨，爭(zhēng)奪權(quán)力。子貢借自己的人脈四處活動(dòng)，并勸說(shuō)孔子，可選擇南子或太子一方，作為出仕的途徑，被孔子以不合君子之道而拒絕。這天，在某酒店包房，端木與一商戶(hù)見(jiàn)面。商戶(hù)以壓低端木需要的建材價(jià)格為誘餌，要求端木更改宣傳報(bào)道中對(duì)其不利的內(nèi)容，被端木拒絕，談判破裂。商戶(hù)暗示要公開(kāi)端木的“私事”，端木拂袖而去。