朱元璋(陳寶國 飾)夜宿坤寧宮，事事坎坷，身心憔悴的朱元璋與馬皇后袒露心懷，欲相約再回皇覺寺，憶舊日情懷。朱元璋親臨皇覺寺，如悟弒君，被親兵斬于駕前。占城王派使者南京面圣，卻被胡惟庸(侯天來 飾)以龍體欠安為由，一再推托。胡惟庸之子當街強搶民女，不慎被馬車碾死。皇子朱棟突發(fā)怪病，大家驚慌失措之際，幸得金菊(趙婉亦 飾)相救，朱元璋才得知主動早已任金菊為義母。胡惟庸私自處死車夫，朱元璋卻命其自審其案。胡惟庸權力熏天，朱元璋引而不發(fā)，縱其惡行，待得天下民意，再斬胡惟庸。胡惟庸眼見大事不妙，遂孤注一擲，準備擇日起兵謀反。胡惟庸借府中再出祥瑞，請朱元璋過府，以伺機弒君。云奇冒死相告，朱元璋躲過此結。