煙云中出現(xiàn)一座年已失修的古剎，那就是朱元璋(陳寶國 飾)曾經(jīng)做和尚的地方——“皇覺寺”一場瘟疫奪走了朱元璋父母和哥哥的性命，為了混口粥喝，朱元璋來到了皇覺寺，做了一個挑水小和尚。寺廟里，大師佛性看出朱元璋與眾僧不同，他愛好讀書，思維敏達，睿智不凡，在寺廟里，饅頭對朱元璋的吸引力絕對超過浮屠和正果，因此佛性深覺朱元璋不是真心修道之人。一日，朱元璋和年齡相仿的兩個小和尚如悟、云奇擔水回寺，看見一小轎迤邐而來，轎子底下露出一雙天足。轎子在皇覺寺伽藍殿前落下，轎簾一拉，走出一個端莊秀麗的少女來，云奇告訴朱元璋這轎中之人是濠洲郭家馬秀英(徐帆 飾)小姐，她專程上廟進香，經(jīng)常為寺廟獻上各種供品及銀子，三人正說笑著，只見一隊人馬風馳電掣般向皇覺寺奔來，為首者身披盔甲，半蒙著臉，原來是歹匪探聽馬小姐美色，準備劫持回去。馬秀英點香三柱，正跪拜時，幾個蒙面歹徒?jīng)_入伽藍殿，見人就砍。馬秀英帶的家丁皆被砍死在殿上，