麗姿不想再逃避情感，她以照顧程亦治(張新成 飾)起居為由，主動搬進程亦治公寓。程亦治也逐漸卸下心防。八一三事變，工廠遭受轟炸，真真桐油廠設法內遷，文犬制藥和申請棉紗申請搬入租界，卻苦于沒有外資許可。另一邊，徐樹(古子成 飾)把所有積蓄都捐給抗日賑濟會，還憑一時書生意氣加入了民間刺殺隊，他們的刺殺目標是日陸軍參謀總部大佐——柳二郎(毛毅 飾)。刺殺任務因缺乏計劃而失敗，隊長慘死在徐樹面前，本就一張白紙的徐樹，徹底陷入迷茫。