程亦治(張新成 飾)以投靠的名義求見羅將軍(李夢男 飾)。見面當(dāng)日，程亦治曲意逢迎，羅將軍卻直接點(diǎn)破——軍火早已抵達(dá)上海，黃老板隱藏了軍火。此時，程亦治意外不已，但并沒有慌了陣腳，因?yàn)樗牟呗圆皇墙鉀Q軍火，而是勸羅將軍認(rèn)清形勢，放棄抵抗北伐軍。程亦治語出驚人，險些喪命，但最終，羅將軍認(rèn)同程亦治冒死所言，順大勢，求利不求戰(zhàn)，和平解決爭端。焦伯仲(卞濤 飾)找到麗姿，把一本秘密賬簿遞到麗姿手中，周光顯(張頁石 飾)與黃老板共謀軍火生意的證據(jù)都在上面，當(dāng)年賬簿被吳知拂(高宏亮 飾)發(fā)現(xiàn)，真正下狠手殺人的是黃老板。原來，麗姿的直覺沒有錯，殺父兇手果然就是黃老板。