爵士薩克斯管吹奏者PepperEvans的兒子遭謀殺，整個紐約哈萊姆區(qū)的爵士樂界都陷入混亂。許多人都在爭奪經(jīng)典爵士歌曲《6A.M.》的版權(quán)——無論誰最終成為這首暢銷歌曲的合法所有者，都將從此衣食無憂。毫無疑問，這也將成為某些人的殺人動機。當(dāng)Henry和Jo對該案展開調(diào)查時，爵士樂界的歷史可能被徹底改寫。與此同時，Henry、Jo和Pepper均回憶起自己「父親-孩子」關(guān)系中又苦又甜的記憶。另一方面，Henry是個古典音樂的忠實愛好者，而Abe(賈德·赫希 飾)從年輕時代開始就是個狂熱的爵士迷。Abe試圖讓Henry學(xué)會欣賞新的、讓人更容易動情的音樂類型，但Henry拒不接受，兩人隨即爆發(fā)琴鍵戰(zhàn)爭。