金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)救下了人魚，帶她回了官衙。老爺?shù)玫叫畔⒑螅媱澲乱徊饺绾沃謱Ω秱z人。他暗中殺了一個跟他作對的人，這人尸體沖上海灘，大家卻都猜測是人魚這個兇兆所致。

趁著縣令在海灘處理兇案，老爺?shù)男℃槟飵е缀腿罕妭冴J進官衙。人魚正在房中看著一個瓷瓶出神，瓷瓶上的圖案，正跟車詩雅(申惠善 飾)看到過的一樣，一個現(xiàn)代的男人和人魚相擁著。這幅畫，是金聃齡根據(jù)他一個奇怪夢境畫出來的。

金聃齡得到報信兒后，策馬狂奔，要趕回縣衙。

現(xiàn)代的韓國，假扮警察的馬大榮(成東鎰 飾)，正敲開許俊宰家的大門，人魚沈清(全智賢 飾)打開門看到了他。命運仿佛在輪轉(zhuǎn)。

許俊宰及時趕到，對馬大榮的身份質(zhì)疑，真警察到了，馬大榮急忙離開。警察們不去追趕，卻只顧盤問許俊宰為何開車沖開警戒線，并對他進行了處罰。

回屋后，許俊宰想問出自己和沈清之間到底曾經(jīng)發(fā)生過什么，沈清還是不說。許俊宰失去了耐心，說明天如果還不告訴他，就讓她離開。

姜瑞熙要馬大榮把許俊宰的地址發(fā)過來，被智賢聽到，智賢偷偷記下了地址，并故意弄壞了手機。

車詩雅來找俊宰，不樂意的沈清故意捉弄她。聽車詩雅讓她離開，她竟然咬傷了她的手指。許俊宰請沈清吃飽飯后，給了她部手機，讓她什么時候想說了打電話，然后讓她離開。沈清也提出了個條件，說初雪的時候想跟他在南山見面，那時有話對他說。其實，她并不是想說許俊宰一直想知道的事，而是想在初雪那天，告訴他她愛他。因為她相信初雪那天說的話，一定會成真，她希望倆人終成眷屬。

沈清終于走了。許俊宰看著手機，他想通過手機定位，得知沈清的動向，從而掌握她真正的想法。后來知道馬上進入韓國冬季最冷的一天時，忍不住定位沈清，發(fā)現(xiàn)她在江南，就趕了過去。

趙南斗(李熙俊 飾)又找到了新的作案目標，那就是珍珠，而且更妙的是，他要下手的是珍珠的一筆私房錢，得手后料珍珠也不敢聲張。

姜瑞熙來珍珠家里，感謝她上次送去的飯菜，讓許日中(崔政宇 飾)吃得很香。其實這飯菜，就是珍珠的傭人即俊宰的生母莫宥蘭做的。

首爾下雪了，沈清急忙趕往南山。許俊宰定位到她正在趕去時，也冒雪趕去。不料，沈清被智賢的車撞倒在地，意識漸漸模糊。