黑月是不祥的象征，找不到沈清(全智賢 飾)的許俊宰，站在街頭，望著即將陷入黑暗的那細細的一彎月牙，心內(nèi)極度不安。

同樣是黑月之夜，金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)聽屬下報告，那個一直想捕獲美人魚，叫梁勝基的本地財主，聯(lián)系了他經(jīng)常賄賂的漢陽掌令趙風學，誣告金聃齡被美人魚迷惑陷害他殺人罪。趙風學已向主上報告此事。梁勝基每天派人抓緊打撈，一心要捕獲美人魚。

金聃齡聽了忍不住怒火中燒，打開梁勝基的牢門，讓他受死，直斥他再也不要出生，然后揮劍向梁勝基刺去。

馬大榮(成東鎰 飾)驚叫著從床上醒來。詫異著為什么會做這樣一個夢。望著窗外的黑月，他意識到了許俊宰、沈清和他前世的宿命糾葛。

其實，沈清只是在百貨店里退貨。退完貨后，她坐在游樂椅上，仰面沉浸在回憶中。這時，許智賢(李志勛 飾)代替許日中(崔政宇 飾)，正在巡視百貨店，看到了沈清。他制止了屬下對沈清的打擾，悄悄地看著她露出了笑容。沈清走出百貨店后，許智賢追上她，跟她打了招呼，聽她說要離家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。

聽趙南斗(李熙俊 飾)說了沈清要離開的許俊宰，忍不住進了沈清住的閣樓，傷感地環(huán)視房間，拿起了放滿了珍珠的小玻璃魚缸發(fā)呆。他讓泰武(申原昊 飾)利用黑客技術(shù)，在網(wǎng)上查找沈清的去向。泰武累得睡著了，許俊宰接著找。第二天還跑到沈清的流浪朋友那兒打聽。

幾個壞女學生偷了沈清的包包，拿出錢后，又打開了手機。手機開機后，正尋找沈清的許俊宰馬上注意到了，他定位后急忙驅(qū)車前往，逮到了正分贓的女生，拿回了沈清的包包和手機。

許俊宰趕到洗浴中心，看到沈清，忍不住一把將她摟進懷里，聽說是智賢送沈清過來的，許俊宰這才發(fā)現(xiàn)了正跟沈清一起吃早餐的智賢，他不想理許智賢，一把拉著沈清離開。想讓沈清回家的他，以沈清最愛吃的美食誘惑，沈清心里想吃極了，口中卻堅持不回去。因為她覺得俊宰其實是個騙子，是個壞人。

智賢沒走，等許俊宰出來后告訴他，許日中身體不好，眼睛患了白內(nèi)障。

警方調(diào)查馬大榮在88年的情況，發(fā)現(xiàn)他跟一個叫姜智賢的人未婚同居。調(diào)查姜智賢，發(fā)現(xiàn)她兩任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。

回到家后的許俊宰，想到了很多事，當他突然意識到沈清口中那個一直讓自己嫉妒的“他”，其實就是自己的時候，由悲轉(zhuǎn)喜，也跑到洗浴中心去住。

睡在沈清的對面，端詳著她的睡容，他感到幸福。醒來的沈清，欣喜地發(fā)現(xiàn)俊宰就睡在對面，也忍不住一直悄悄地凝望著他。聽到沈清說冷啊，裝睡的許俊宰，假裝很熱地將毯子踢掉，掉過身去。沈清將毯子蓋上時，俊宰偷偷露出了笑容，盡管他冷得想蜷起身子。

因為接觸到水就會現(xiàn)出原形，許俊宰幾次在沈清差點挨到水時熊抱，才避免她露餡。為了沈清，許俊宰變身成了管理員，連小孩子玩水槍的事兒都要管，做出了種種匪夷所思的事來。受到煩擾的女士們?nèi)淌懿涣?，勸沈清趕緊跟著老公回家。

珍珠為了得到投資機會，不惜到女兒學校，唆使女兒伊麗莎白多跟有娜玩，還叫有娜見到沈清時，一定要說自己對她很好。果然，有娜到洗浴中心找沈清時對沈清說了，還說了自己希望才藝表演的時候，父母都能來學?？吹男脑?。事實上，有娜只有媽媽，而媽媽忙于生活，幾乎從不參加宥娜的學?；顒?。

于是，在圣誕這天，沈清和許俊宰都出現(xiàn)了，俊宰身后還緊跟著泰武和趙南斗，倆人手舉著支持有娜的牌子。有娜成為最幸福的小朋友，擁有最豪華的后援陣容。珍珠急忙上前巴結(jié)個不停。馬大榮在暗中觀察著這一切。

沈清請求俊宰，以后只說善意的謊言，再也不會行騙?？≡状饝?。他帶她一起去看星星燈，卻被聞訊來抓捕馬大榮的警方發(fā)現(xiàn)，俊宰為了不驚擾到不遠處正在看燈的沈清，毫不反抗乖乖地被銬上帶走了，他為沈清買的小熊，掉到了地上沒來得及撿。

開著出租車的馬大榮出現(xiàn)在不遠處，躲在暗處悄悄看著。原來這是他使的調(diào)虎離山之計。