日本人高橋健太相與顧秋生合作，在上海成立日本商會，想請顧秋生擔任會長，借助其力量和上海市政府達成長期合作的關(guān)系。但是被顧秋生拒絕合作并且和高橋劃清界限，并拒之門外。川島芳子(趙兆 飾)密會康景文，安排他接近顧家，二人為了恢復滿洲帝國決定配合日本人的一切行動。周滬萍(萬茜 飾)被指派擔任19陸軍特派員并登報告示，想找到失去聯(lián)絡(luò)的組織。川島芳子向高橋健太獻計拉攏顧秋生的弟弟顧春生。顧秋生女兒顧心月(劉怡 飾)經(jīng)常男裝女扮去戲園子看傅梓白(孫之鴻 飾)唱戲，顧心月想請付梓白用餐，不曾想付梓白卻因事爽約。這令顧心月顏面掃地發(fā)誓要讓傅梓白好好地跟自己賠罪。國民政府下令要盡快抓捕白玉蘭。周滬國(王永強 飾)一心想做洋服引起父親不滿，川島芳子借著做衣服的由頭來到周家店鋪打探。陳峰懷疑19路軍有共產(chǎn)黨向譚巨鹿打探。