日本人開始打十九陸軍棉衣的主意，他與顧春生密謀，找了周護(hù)國做中間人，準(zhǔn)備拿下這個(gè)單子。何應(yīng)欽(張光北 飾)和季同賢就張治中(張志堅(jiān) 飾)一貫對(duì)共產(chǎn)黨的態(tài)度，懷疑他有通共傾向，交代陳鋒(劉鑫 飾)要密切關(guān)注隸屬張治中一系的十九路軍內(nèi)部情況。陳鋒深知周滬萍(萬茜 飾)頗多嫌疑，多次警告好兄弟張世詢(朱雨辰 飾)，張世詢滿不在乎，雖然自身也曾有疑慮，但并不認(rèn)為黨派不同是阻礙兩人的問題，沉浸在愛戀中，并將兩人初遇時(shí)，為周滬萍近乎神技的槍法而傾倒的過程告知。陳鋒苦勸無果，只得暗中派人跟蹤周滬萍，發(fā)現(xiàn)周滬萍有很強(qiáng)的反偵察意識(shí)，憲兵經(jīng)常跟丟，并未發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性問題。但陳鋒對(duì)周滬萍的懷疑并未打消,顧春生授意欠了他一大筆款的何老板，假裝租一套廠房給周滬國(王永強(qiáng) 飾)，何老板邀請(qǐng)周滬國吃飯，拿下這批訂單，并帶著周滬國和張世詢一起查看了廠房，張世詢放心的將幾車棉花和做軍衣的資金給了何老板。