Ichabod和Abbie在當(dāng)?shù)匾患見蕵凡坷镆姷搅艘压示L(zhǎng)的兒子JoeCorbin。Joe是一名最近剛剛退役的老兵，Abbie照顧過小時(shí)候的他，但他早已不是Abbie記憶中的模樣。當(dāng)天夜里，Ichabod和Abbie接到報(bào)告稱樹林里發(fā)生詭異的事件，他們趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)Joe和他的朋友正遭到一種可怕的狼形怪物的攻擊。Joe的朋友全都死了，令人感到驚訝的是，Joe不僅獨(dú)自活了下來，而且身上毫發(fā)無損。Ichabod和Abbie在尋找答案的過程中發(fā)現(xiàn)Joe的服役記錄中有過類似的事件——和昨天晚上一樣，他所在的部隊(duì)多人死亡，而他卻安然無恙。通過進(jìn)一步調(diào)查，Ichabod和Abbie發(fā)現(xiàn)印地安人傳說中有一種叫做「雪怪」（Wendigo）的受詛咒的狼形生物，他們懷疑Joe就是這種生物。為了查清Joe被詛咒的原因、誰該為此事負(fù)責(zé)及如何解除詛咒，他們必須再次請(qǐng)求NickHawley的幫助。Abbie和Ichabod因此遭遇一名非常熟悉的宿敵。兩人還得知一個(gè)事實(shí)：如果Joe第四次變形為「雪怪」，這種變化將是永久的，他再也不能變回人形?，F(xiàn)在Joe已經(jīng)有過三次變身經(jīng)歷，留給Ichabod和Abbie的時(shí)間不多了。與此同時(shí)在達(dá)理鎮(zhèn)的精神病醫(yī)院里，HenryParrish繼續(xù)拉攏FrankIrving(奧蘭多·瓊斯 飾)成為自己的盟友。盡管這位前警監(jiān)堅(jiān)決不愿「心甘情愿地屈服」，但事實(shí)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)……Irving簽署了Parrish的血契，他除了從命之外別無選擇。Irving還得知一個(gè)驚人的真相：要想打破契約，他必須用另一個(gè)靈魂來交換自己的靈魂。Parrish提出了一個(gè)可以用來交換的對(duì)象……那是一個(gè)Irving認(rèn)為死有余辜的人……但他還是不愿做這種徹底泯滅人性的選擇。此外，你將在本集中看到Ichabod練習(xí)瑜伽，Katrina(凱蒂婭·溫特 飾)必須做出一個(gè)艱難的選擇。