秀巧初到廣州，有如大鄉(xiāng)里出城，既好奇又緊張，一次偶然，秀巧無(wú)意中破壞了扒手黨的行動(dòng)，認(rèn)識(shí)了省城名女人鳳芝，鳳芝識(shí)英雄重英雄，決為賀文保釋之事奔走，并招呼二人回賓館暫住，二女見出路遇貴人，感到欣喜。鳳芝欲保釋賀文，竟被拒，細(xì)問(wèn)之下，得知賀文、趙三因在南京專員面前投訴局長(zhǎng)貪贓枉法，令到局長(zhǎng)被專員訓(xùn)示一番，更險(xiǎn)些掉了烏紗，局長(zhǎng)受了一口污氣，決要向二人施以報(bào)復(fù)。秀巧等聞之不禁憂心忡忡。接辦此事的副局長(zhǎng)與鳳芝本是深交，看在鳳芝面子，答應(yīng)力保賀文等人身安全。學(xué)軒隨戲班路經(jīng)省城，竟與佩佩相遇，前塵往事又再勾起，二人不勝唏噓。學(xué)軒對(duì)佩佩本存歉疚，今番再見，竟將心中情盡向佩佩傾訴，佩佩本有一絲心動(dòng)，但見紅紅與學(xué)軒已是一對(duì)，只好將心事埋藏，暗隨洪軍長(zhǎng)(羅烈 飾)北上。文鳳為了要與世邦當(dāng)面對(duì)質(zhì)，追討欠款，竟大著膽子暗中摸進(jìn)世邦的辦公室，卻發(fā)生意外，被困了一整夜。