阿波特將軍找上了貝爾醫(yī)生，原來貝爾醫(yī)生之前曾在他手下工作，將軍希望貝爾交出筆記本，但貝爾表示他已經將筆記本交給阿迪，將軍接著命屬下殺死了貝爾醫(yī)生。格斯與杰普逃離動物軍團后，杰普決定陪格斯一起去科羅拉多，在路上遇到了小熊，小熊給了他們關于格斯的媽媽在科羅拉多可能的住址，三人決定一起走捷徑前往火車必經之路，在途經悲傷谷之際，杰普與小熊爭吵起來，格斯為了停止兩人爭吵，自己走上了年久失修的吊橋，不小心摔下并暈了過去。格斯暈過去的這段時間，做了一個美夢，在夢裡他與帕爸再次相遇，帕爸并為他打氣，要他順著自己的心意走，杰普與小熊為了救暈倒的格斯，穿著路上跳傘員尸體身上的衣服穿過了長滿疾疫花朵的悲傷谷。艾米與溫蒂在收容巴比后，建立了半人保護區(qū)，越來越多的半人被他們收容，但巴比帶回來的東西卻讓艾米發(fā)現(xiàn)半人保護區(qū)的位置已經暴露。