霍云沒錢替霍燕醫(yī)病，霍燕病情日益嚴重，姜威為助霍燕，與霍云比武，打敗他后，帶霍燕往看醫(yī)生，并安排她在別館養(yǎng)病，霍燕對姜威愛意更濃。姜威往找劍虹，藉助她籌備武術大賽而加以親近，張彪發(fā)現姜威之目的，對他冷嘲熱諷，姜威大感氣憤，借酒消愁，醉后到別館找劉燕，二人終發(fā)生肉體關系。蕭三與洪忠之弟子當眾出言侮辱螳螂拳，被天成聽到，天成出手打傷眾，蕭三與洪忠以為是震北手下所為，到北館算帳，但找不到天成才罷休。姜威為令震北不參加武術大賽，冒充天成四出打傷各派弟子，各派掌門四出追殺天成，震北為救天成，與蕭三及洪忠等惡斗，姜威乘機帶走天成，將他打下懸崖。