劉云等離開姜家后，四處拜師學(xué)藝，但因他們與震北之關(guān)系而拒絕，最后，洪忠垂涎劉燕美色，才收留三人。洪忠欲強(qiáng)奸劉燕，劉云及阿民都阻止，不敵，劉云無計(jì)可施，向震北求助，震北終及時(shí)救出劉燕。劉云不忍燕、民隨他流浪，讓二人隨震北回姜家。蔡鍔要返回云南，向忠、虹告辭，蔡鍔與劍虹已情愫暗生，二人依依惜別。姜靜見劉云全無音訊，暗暗擔(dān)心，后終發(fā)現(xiàn)原來劉云拉車維生，才放下心頭大石。姜威為在京華武術(shù)大賽中得勝，求得阿娥相助，瞞著震北盜取南螳螂拳譜偷練。劉云遇因受傷而變成瘋癲之天成，收留他在家，并憑著一塊玉佩，得悉自己是耀南之子。