蝶子和柳吉到別府開創(chuàng)新天地，創(chuàng)辦了一間小小的化妝品批發(fā)店“大阪屋”。二人一起去跳舞廳。與柳吉共舞的蝶子夢想著有朝一日在別府的市中心開辦一間大商店，和柳吉成為“日本第一的夫婦”。蝶子做生意非常努力，拉到了不少新客人。柳吉也開始研發(fā)香水。附近經(jīng)營貸席“玉初”的老板娘與蝶子交情極好。蝶子托她監(jiān)視放蕩成性的柳吉。正當(dāng)?shù)哟鎵蛄隋X打算擴大店鋪規(guī)模時，她收到阿金寄來的信。信上說金八最近來阿金的介紹所尋找當(dāng)臨時女招待的工作。原來，金八的丈夫生意失敗，她現(xiàn)在一貧如洗。蝶子想到當(dāng)初如果沒有金八的資助自己就無法開咖啡館，更無法到別府開店。所以，蝶子把存款送給了金八，自己從頭再來。戰(zhàn)爭的腳步越來越近，蝶子的弟弟信一被征召入伍，不過又因罹患胸膜炎被命令復(fù)員。蝶子可憐弟弟，把他叫到別府熱情款待，但柳吉卻始終怏怏不樂，對信一冷言冷語。后來，蝶子家的生意失敗，柳吉下落不明，蝶子的心再次被寂寞填滿。這時，在大阪，柳吉的女兒文子與寫小說的學(xué)生鈴木恭太郎相戀。曠日持久的戰(zhàn)爭令物資匱乏，桐介擔(dān)心商店的未來，決定從大商家的子弟給文子挑選上門女婿。在某天晚上，拒絕包辦婚姻的文子與恭太郎一起私奔了。