梅、邁克進(jìn)入實(shí)驗(yàn)基地后，發(fā)現(xiàn)菲爾菲茲羅比蹤跡全無。回到神盾局后，杰弗瑞、黛西、加布和他們一起看了實(shí)驗(yàn)基地的監(jiān)視屏，發(fā)現(xiàn)，伊萊發(fā)出了一道白光沖擊波后，菲爾三個(gè)人一下子消失了。大家懷疑菲爾他信已被伊萊困進(jìn)小箱子里，如同曾經(jīng)的露西(莉莉·博塞爾 飾)。大家心情都很沉重。被白光沖擊波擊中的菲爾他們，發(fā)現(xiàn)邁克、梅等同事看不見他們。他們猜測著，他們不是死了而是被改變了存在形態(tài)。他們看得到神盾局所有人在做什么，但卻無法對他們傳達(dá)訊息。羅比忽然覺得全身發(fā)冷，他似乎正在被拖往另一個(gè)空間。黛西覺得事情也許還會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。杰弗瑞同意她的觀點(diǎn)，于是打電話給納迪爾議長，想讓西蒙斯回來，但納迪爾沒有同意。原來，應(yīng)納迪爾的請求，杰弗瑞讓西蒙斯去研究如何解救一個(gè)繭化人。西蒙斯最后成功地讓繭化人回到正常人的世界。梅帶回了黑暗之書，想打開看有沒有什么辦法救回菲爾他們，邁克擔(dān)心她打開的是一個(gè)潘多拉之匣，制止了她。加布情緒也很低落，他覺得自己倆個(gè)至親，羅比、伊萊，自己竟然都不了解他們的另一面。一直附身在羅比體內(nèi)的惡靈騎士突然離體，附在了邁克身上。邁克騎上摩托車沖出了神盾局，黛西看情況不對，急忙開車跟在他身后，羅比也坐在車內(nèi)，黛西卻看不到他。邁克找到了跟伊萊合作過的華人幫，出手殺戮，黛西羅比趕到了。羅比勸說附身于邁克體內(nèi)的惡靈離開邁克。從惡靈那兒，羅比知道了原來一切血案竟然都是舅舅伊萊制造的。惡靈懂得羅比正在被拖往什么地方，他就是從那兒地方逃出來的，他絕不想再回去。黛西勸說邁克回去，邁克卻頭部燃火，一步步向她走來。為了解救黛西和邁克，羅比又跟惡靈做了筆交易，答應(yīng)帶他一起去找伊萊復(fù)仇。惡靈這才重新回到羅比身上，離開了邁克。杰弗瑞找到拉德克里夫博士，第一次見到了博士制造的完全仿真人艾達(dá)(馬洛里·詹森 飾)。梅將黑暗之書交給了博士，博士只看了幾頁，急忙合上，他認(rèn)識(shí)到人類現(xiàn)在的大腦無法承載這樣的知識(shí)，讀了后只會(huì)造成傷害。這一切，被站在他們身邊的菲爾菲茲看在眼里，菲爾夸贊博士夠聰明，懂得這本書的害處。最后，這本書由艾達(dá)來讀，她作為一個(gè)被設(shè)計(jì)的人形機(jī)器人，不會(huì)受到傷害。艾達(dá)著手建造了一個(gè)跨維度大門，菲爾菲茲終于回到了正常的世界。當(dāng)邁克悲傷地以為羅比為他而死時(shí)，羅比也通過了大門，帶著他的惡靈，重返正常世界。他請邁克和他一起，清算最后一筆賬，舅舅伊萊制造的一切血債。