神盾局特工們?yōu)榱藸I救好搭檔梅,在不斷嘗試著辦法。菲茲也構(gòu)建了個(gè)模擬場景,邁克黛西加強(qiáng)著練習(xí),想將梅從博士構(gòu)建的虛擬場景中營救出來。根據(jù)對杰弗瑞局長的定位搜索,菲爾帶著黛西等人找到了阿拉斯加的諾姆,結(jié)果趕到后在一處荒廢的空曠房間里,只看到了杰弗瑞的鎧甲,在房間的整面墻壁上,令人吃驚地貼滿了菲爾的照片和信息。原來這是安東針對菲爾布下的局。安東去找博士,他正頭戴耳機(jī)進(jìn)入框架中。安東想叫他,被艾達(dá)(馬洛里·詹森 飾)阻止。看到安東的堅(jiān)持,艾達(dá)不情愿地喚醒了博士。醒來的博士告訴安東,他已做好了自己該做的部分,硬件已經(jīng)就位,艾達(dá)也會代表他和安東繼續(xù)合作。黛西發(fā)現(xiàn)了照片墻中有一張安東名下的礦場照片,這張照片喚起了菲爾關(guān)于過去的回憶。多年以前,菲爾曾到過這家礦場,梅配合了他的行動(dòng),但那時(shí)菲爾和梅的相處并不默契,菲爾認(rèn)為他們之間步調(diào)很不一致,但菲爾跟梅還是有些別樣的情愫,倆人還一起扮演成夫妻出過任務(wù)。這張照片使菲爾意識到,他們應(yīng)該趕往俄羅斯了。杰弗瑞試圖逃出被關(guān)押的地方,剛打暈了守衛(wèi),安東迎面走來,幾拳就把他打昏了,重新被關(guān)入牢房。等他醒來,安東和艾達(dá)站在他的面前,安東揭穿了杰弗瑞注射藥物獲得異能的真相,并將匕首插入杰弗瑞胸前,杰弗瑞忍著巨痛不肯作聲。他知道菲爾肯定會來找他。果然,菲爾等人已經(jīng)趕到了。他們接到了安東的電話,菲爾問他杰弗瑞在哪兒,安東說菲爾不會再找到他了。他是正在為他被處死的對外情報(bào)局同志復(fù)仇。菲爾黛西他們又趕回了神盾局,會同菲茲西蒙斯一起分析情況。菲茲感到氣餒,因?yàn)椴┦拷ㄔ斓目蚣苁澜?利用了全世界各地的服務(wù)器,難以追查到源頭。而當(dāng)時(shí)艾達(dá)的制造他自己也有份參予,在感到了挫敗感的同時(shí),他又感到了深深的內(nèi)疚。西蒙斯鼓勵(lì)他繼續(xù)研究下去,找到解決問題的辦法。菲爾明知道安東在不停地給自己下餌,但他堅(jiān)持找回杰弗瑞和梅。安東還在威脅杰弗瑞,告訴他這是最后的機(jī)會,如果杰弗瑞能站出來指證并譴責(zé)神盾局,他就會放過他。杰弗瑞相信神盾局的正確性,他認(rèn)為安東雖然聲稱為人類而戰(zhàn),但事實(shí)上已喪失了人性。安東放人進(jìn)來群毆杰弗瑞。艾達(dá)在窗外看著這一切,她不能理解安東的行為模式,大腦中判定出安東迥異于大多數(shù)人類。菲爾再次帶著神盾局的特工們來找杰弗瑞和梅。很快,菲爾和安東面對面了。安東直指菲爾是外星人和異人的中心,因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)這一切特異現(xiàn)象的背后,都有菲爾。安東認(rèn)為當(dāng)年他的對外情報(bào)局隊(duì)員就是因?yàn)榉茽柖赖?。一直在追蹤監(jiān)察者的黛西這時(shí)也走了進(jìn)來,現(xiàn)在,她總算直面監(jiān)察者的頭號人物了。原本在黛西異能前不堪一擊的安東,使用了暗器,黛西肩部受傷,最后才制伏安東。菲茲在通訊室尋找著設(shè)備方面的線索。西蒙斯帶人去對付艾達(dá),菲茲不能不擔(dān)心,但使命所在,菲茲和西蒙斯還是很快投入到了各自的任務(wù)中。邁克找到了關(guān)押杰弗瑞的牢房,他打傷了那些正群毆杰弗瑞的人。菲爾也趕來相助,成功地解救了杰弗瑞。但艾達(dá)開動(dòng)潛艇跑掉了,大家知道梅肯定在那上面,只好先暫時(shí)先返回神盾局。細(xì)心的西蒙斯仔細(xì)回想,感覺到這次任務(wù)中有什么地方不對,緊接著又發(fā)現(xiàn)神盾局機(jī)器人替身的檢測系統(tǒng)被關(guān)閉了,而關(guān)閉的人居然是菲爾。西蒙斯告訴了菲茲,倆人同時(shí)意識到,真正的菲爾很可能已經(jīng)被替換了。重新開啟了檢測系統(tǒng)后,西蒙斯和菲茲發(fā)現(xiàn),同時(shí)返回的四個(gè)戰(zhàn)友已經(jīng)全部成了機(jī)器人替身。他們是菲爾、黛西、邁克和杰弗瑞。