一男人被襲擊，奇怪的是襲擊他的看上去像章魚和吸血鬼的結(jié)合體，Sam和Dean去死者家里調(diào)查，Dean經(jīng)過和保姆交流得知與死者的死因與死者的孩子凱莉有關(guān)。又有一個(gè)死者，也是一個(gè)孩子的父親，殺死他的東西令人匪夷所思，Dean懷疑此案與死者小孩過生日有關(guān)，Sam被迫前往游樂園尋找答案，因?yàn)镾am從小就害怕小丑。經(jīng)過了解，Sam得知孩子畫了什么他們的家長就被畫中的東西殺死，當(dāng)天晚上，又有一個(gè)工作人員游樂園里在遇害，殺害它的竟是一個(gè)不可能在游樂園里存在的東西。第二天，Sam和Dean再次來到了游樂園尋找線索，從一位逃跑的工作人員口中得知可疑地點(diǎn)，兩人回到游樂園中發(fā)現(xiàn)有個(gè)小孩的畫不見了，兩人分別去保護(hù)家長和尋找兇手，Dean在鍋爐房找到了兇手，發(fā)現(xiàn)兇手對Sam施法，此時(shí)Sam被兩個(gè)小丑攻擊，Dean拿起一張兇手畫的小孩溺水圖，扔進(jìn)火盆里，然后出現(xiàn)了一個(gè)小孩并讓兇手溺水，這時(shí)小丑也消失了，Sam被小丑灑滿了一身的閃粉，模樣很是搞笑。最后San送給Dean一個(gè)彩虹圈，Dean送給Sam了一個(gè)小丑玩偶，讓Sam哭笑不得。