Sam發(fā)現(xiàn)達芙妮也是變形人！與她相愛。Jason接受訓練成高級人員的測試，與太陽會的首領Steve的妻子Sarah有種說不清的曖昧關系。Eric與Sookie，Bill在達拉斯與當?shù)氐奈F夫婦繼續(xù)調查，他們懷疑是太陽會做的，Jessica與那個人類男子Boyt開始戀情，電話里兩人纏意綿綿，Maryann繼續(xù)騷擾著Tara，強行住進了她家里，讓Tara覺得她是孤獨的，她應與自己在一起。當Bill質問Eric時，Eric告訴了他真相：那個失蹤的兩千歲吸血鬼格雷克正是他的締造者，兄長，父親，兒子。Sookie不顧Bill的擔憂，決定混進太陽會。當Sookie與Bill在旅館做愛時，一個女吸血鬼悄然出現(xiàn)，他正是Bill的締造者.....