長平發(fā)現(xiàn)昭仁說謊，且形跡可疑，遂跟蹤她，果然發(fā)現(xiàn)她將一竹筒交給市集販子，二人糾纏時，可法路過，搜出昭仁通番賣國的證據(jù)，福王與寶倫趁機(jī)落井下石，卻被以二人打擾商討國事為由，趕二人離開。昭仁賣國罪證確鑿，周后決定秉公處理。長平知周后在人前強(qiáng)裝硬朗，內(nèi)心難過，上前安慰。昭仁見周后不理自己死活，以絕密消息引福王相見。長平與世顯成親日，周后聞?wù)讶蕬伊荷系?，趕往探望，不料被昭仁狠心槍殺，并乘亂逃走。周后臨終前作最后部署，并叫眾人將崇禎遺訓(xùn)重念一次后，終氣斷身亡。福王欲逼慈照交出帝位，不料眾人早有準(zhǔn)備，福王氣忿離去。福王帶兵入城，慈照為免引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，無奈提出兩王并立，共掌朝政，福王遂提出削世顯職權(quán)及調(diào)他往邊疆，更要長平削發(fā)為尼，而慈照亦要寶倫交出兵權(quán)，福王為得王位犧牲寶倫。長平與世顯再度面臨分離，依依不舍。慈照欲厲精圖治，卻處處掣肘于福王，而清軍步步進(jìn)逼，南明只剩下金陵可守。世顯回京，痛責(zé)慈照縱情酒色，忘了周后遺訓(xùn)。清軍向金陵進(jìn)發(fā)，昭仁使計令多爾袞讓自己做隨行監(jiān)軍。世顯與長平在庵內(nèi)重逢，仿如隔世。福王知清兵向金陵進(jìn)攻，竟聞風(fēng)先遁。昭仁監(jiān)軍至金陵城外，要世顯出城相見。