特務(wù)和袍哥組織為破壞政協(xié)大會，制造了一場口血案。國秀告訴史萬林(申軍誼 飾)商會已將他開除，自己也不再和他做朋友。剛剛生下小盛利的如玉奉命打入敵人內(nèi)部，回到重慶。失蹤多年的云峰也回來了，孩子們趁機鼓動父母復(fù)婚。志宏因為得了肝病，怕連累國秀，決定暫不復(fù)婚，并以軍務(wù)繁忙為由搬去部隊上住。志宏得知如玉加入了軍統(tǒng)，十分震驚，他讓國秀勸阻如玉，國秀在和如玉的談話中猜到了如玉的真實目的。