余罪(張一山 飾)決定不辱使命，堅決完成臥底的任務，專案組成立，余罪自己制定了接近傅國生(張錦程 飾)的方案。大雨的夜晚，傅國生的汽車通過收費站，巧遇正在“偷竊”的余罪，傅國生看著還在做賊的余罪，決定要招待他。余罪得知傅國生表面開了一家成人用品公司，但是經過多天的偵查余罪也沒有找到一點跟販毒相關的線索，所以許平秋(常戎 飾)當即就組織人手在傅國生倉庫附近安排暗哨，24小時監(jiān)控。在觀察中，余罪發(fā)現(xiàn)于笑 飾)的辦公室似乎是個禁區(qū)，余罪覺得這里面一定有他要的線索。