蔣介石(張國(guó)立 飾)希望英美支持國(guó)民政府，美國(guó)建議宋子文(李耕 飾)去莫斯科，與蘇聯(lián)簽訂協(xié)議，以阻止他們的行動(dòng)。中國(guó)共產(chǎn)黨在中間黨派宣傳建立民主聯(lián)合政府的主張，旗幟鮮明地反對(duì)國(guó)民黨召開所謂的“國(guó)民大會(huì)”，國(guó)民覺也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國(guó)民大會(huì)，針對(duì)共產(chǎn)黨希望召開各黨派會(huì)議的要求，民盟想出了一個(gè)變通的方集，可以先召開國(guó)民參政會(huì)，并希望說(shuō)服毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)讓中共參加。蘇聯(lián)答應(yīng)跟國(guó)民黨簽訂中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻條件，蔣介石不愿意答應(yīng)蘇聯(lián)的條件。蔣介石希望美國(guó)能夠阻止蘇聯(lián)在德國(guó)戰(zhàn)敗后出兵中國(guó)，還希望美國(guó)能夠武裝國(guó)民黨，幫助國(guó)民黨打敗日本人，但是美國(guó)入并不同意蔣介石的建議，他們?cè)敢馓K聯(lián)出兵。