程兵(秦昊 飾)(張譯 飾)把王苗苗(任敏 飾)當作最后的希望，去到了廣西北海。程兵輾轉傳銷臥點，找尋王苗苗的下落。這個女孩兒聰明，渾身帶刺，他在傳銷臥底受盡了折磨，卻也不妥協(xié)，讓傳銷的人十分頭疼。程兵冒險把王苗苗帶走，舉報了傳銷窩點，可王苗苗非但不感激，還惡語相向，她說自己就是有犯罪基因，她在傳銷組織待的很舒服。從傳銷出來之后，王苗苗輾轉去往廈門，把自己裝扮成熟，混入夜場。程兵不忍心這個和自己女兒般大小的孩子誤入歧途，總是在她周圍護著她 。王苗苗不甚其煩， 偷偷溜走， 程兵到處找人。幾天后，她接到派出所的電話。王苗苗來廈門其實是為了找騙他去北海的男朋友，見面她就用煙灰缸砸破了對方的頭 。這會兒前男友讓她賠錢， 她沒辦法聯(lián)系了程兵。王苗苗被程兵帶回了住處，王苗苗時而安靜， 時而歇斯底里，情緒非常不穩(wěn)定，程兵看在眼里，只當她是一個脆弱的孩子，細心照顧 。 日子平靜悠長，早出晚歸的王苗苗身后總跟著個老大叔， 兩人也漸漸有了交流。