石猴和人參果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危機(jī)時(shí)刻，瀑布竟然發(fā)生逆流，把他們送進(jìn)了水的更深處……等他們定了神，仔細(xì)再看，那里邊卻無(wú)水無(wú)波，環(huán)境優(yōu)美，道骨仙風(fēng)。原來(lái)他們來(lái)到一個(gè)嶄新的神秘地方——水簾洞。從此石猴和人參果便在水簾洞里安了家。

老白鹿的老巢被石猴毀掉后大怒。他召來(lái)混世，對(duì)混世下達(dá)了最后通牒，要求他必須鏟除花果山的猴子?；焓滥趸氐交ü?，立刻對(duì)群猴發(fā)起了進(jìn)攻，老猴王指揮群猴頑強(qiáng)抵抗，終于，混世魔王的攻勢(shì)被暫時(shí)遏止住了。

于此同時(shí)，石猴和人參果還不知道群猴已經(jīng)陷入了危難中。玉兔急匆匆跑來(lái)，告訴石猴群猴有難。經(jīng)過(guò)一番猶豫石猴決定回去幫助猴群。

六耳獼猴在撤退的過(guò)程中不慎落入了群猴自己挖的陷阱。在混世魔王的追擊下，群猴顧不上救六耳獼猴、倉(cāng)皇逃離，留下六耳獼猴獨(dú)自一人惶恐地由陷阱里拼命向上爬著?；焓滥趼蕠D羅來(lái)到了陷阱邊，得意地看著六耳獼猴成了他的階下囚。

石猴，玉兔，人參果匆匆趕到，剛好遇到正在撤退的群猴。得知六耳獼猴被捉，石猴不顧自己和混世魔王的力量懸殊，決心闖入混世洞，營(yíng)救六耳獼猴。

混世洞，混世魔王正在與手下慶功。六耳獼猴認(rèn)為自己死定了，嚇得瑟瑟發(fā)抖。石猴，玉兔，人參果三人偷偷潛入混世洞，在最危險(xiǎn)的時(shí)候及時(shí)出現(xiàn)。混世魔王一見(jiàn)仇家，立即撇開(kāi)六耳獼猴向三人撲來(lái)。洞中三人戲弄了混世一番。最終成功地解救了六耳。

到了安全的地方，玉兔和石猴分手，二人約定明天的這個(gè)時(shí)候在桃林相見(jiàn)。

混世洞中，負(fù)傷的混世惱羞成怒，他廣發(fā)“英雄帖”，招來(lái)了天下群妖。他謊稱天庭頒布了旨意，群猴在下界作亂，只要鏟除群猴，有功者就可以位列仙班。眾妖群情激奮，振臂歡呼！