陳獨秀(王志飛 飾)(王志飛 飾)看望生病的兒子陳喬年，遇到發(fā)妻。他告知二人陳延年(康磊 飾)(康磊 飾)已遇難。陳獨秀被停職，張國燾(桑茗勝 飾)(桑茗勝 飾)、李維漢、周恩來(曲哲明 飾)(曲哲明 飾)等五位同志組成臨時中央常委會。汪精衛(wèi)(邵峰 飾)(邵峰 飾)正式與共產(chǎn)黨決裂，并大肆屠殺共產(chǎn)黨人，持續(xù)三年的國共合作全面破裂。宋慶齡(孫茜 飾)(孫茜 飾)氣憤之下寫下聲明與之劃清界限。周恩來和張國燾告知毛澤東(王仁君 飾)臨時中央常委會已經(jīng)做出了南昌起義的決定。汪精衛(wèi)拉攏張發(fā)奎策劃反共，見葉挺(張寧江 飾)(張寧江 飾)、賀龍據(jù)不聽令，便通告各地二人已經(jīng)叛亂，著各地黨政軍民一體緝拿。