郭得友(金世佳 飾)和丁卯(張銘恩 飾)來到戲院找京劇名角聶小秋(崔爾康 飾)，他在臺上唱的情深意重，演盡悲歡離合，郭得友直指聶小秋因癡情崔夫人(朱子巖 飾)，所以取了崔瘋子(董向榮 飾)的性命。原來聶小秋是他的臺名，其真名叫聶平，他男扮女裝利用司機眼疾讓他相信王夫人的身份，崔夫人也并非僅是戲迷那么簡單，聶平拿著崔夫人送的扳指去萬寶樓找陸老板，換來了觀音蓮，他知道崔瘋子有胃潰瘍，所以將觀音蓮摻入?yún)?，三個人都喝了參湯，他和崔夫人都沒事，只有崔瘋子死了，此時，聶平眼看隱瞞不住，便如實相告，坦白了自己已經(jīng)跟崔夫人打算秘密私奔，但那天等了很久都沒有等到崔夫人，覺得她一時轉(zhuǎn)念，膽怯而變了心思，辜負了自己，隨后聽說觀音蓮有毒卻無色無味，便想要跟崔氏夫婦同歸于盡，最終聶平自首。

郭得友和丁卯左思右想，都覺得這事有蹊蹺，便去找崔夫人，正巧碰上她準備上吊自殺，及時出手阻攔，崔夫人覺得是自己害了聶平，私奔那天二人說好午夜石橋見，可就在崔夫人打算要去見聶平的時候，突然有人用槍對準聶平，以性命相威脅，崔夫人便只能返回，但拿槍的人崔夫人并未看清，但覺得一定不是一生門的人。崔瘋子留有一些西洋藥方，一年前他認得一位西洋大夫，吃了幾方西藥，癥狀見好，后來就一直認準這位大夫，還送了一對銅牛書立。

話說丁卯和肖秘書長之間還有一些秘密，當時丁卯告訴肖秘書長，裁彎取直是清理海河污染最快、最有效的方法，秘書長認為新都督敖旦(袁富華 飾)行辦洋務(wù)起家，手段十分殘忍，這次到天津就任，就是要把魔古道打掃干凈，魔古道肖三曾是秘書長的手下，秘書長覺得自己的性命堪憂，想保丁卯做自己的位置，清理海河是敖旦調(diào)任津城的主要任務(wù)，如果漕運商會出錢出力，他坐享其成一定會念著丁卯的好，必然會被委以重任，而肖秘書長就必須要假死脫身，恐會影響了丁卯和肖蘭蘭(陳芋米 飾)之間的關(guān)系，好在肖蘭蘭最后知道了個中原委，配合大家演了一出好戲，在發(fā)布會上開了一槍，博取了都督的信任。

崔瘋子的案件破了，裁彎取直的一期工程也爆破成功，丁卯受都督委托迎接一位抵津外交官顧唯良(楊子驊 飾)。丁卯去找肖蘭蘭，如今津城臺面上的人幾乎是大換血，肖蘭蘭覺得敖旦突然上任，還出手這么狠就是奔著重新洗盤來的，丁卯讓肖蘭蘭放心，肖秘書長正藏在漕運的管轄地帶，很是安全。

為了保險起見，肖蘭蘭覺得自己依然要保持跟丁卯是敵人的對立面，郭得友覺得崔瘋子的死與他生前最愛的銅牛書立十分相像，書立中的銅牛是一分為二，而崔瘋子也是被分成兩半，實屬巧合，崔瘋子曾聘請一名西洋醫(yī)生治療胃病，死前長期服用阿司匹林，導致胃黏膜出血，才使得“觀音蓮”得以施展遇血則化骨的藥性，為了弄清楚一切，郭得友決定去找?guī)煾笌兔Α?/p>

丁卯告訴郭得友，河水會沿著挖好的河道下流，與下邊河道匯流，不用繞彎，這就是裁彎取直，流速提升之后河水會迅速變清，丁卯會第一時間解除禁河令，海河邊的百姓還有撈尸隊就可以恢復正常生活了，這時丁卯的手下向他匯報，顧唯良外交官今晚便會提前到達。

晚上，監(jiān)獄里的聶小秋被帶走，暫由軍方關(guān)押候?qū)?，另一邊丁卯也見到了顧唯良，丁卯想要跟顧唯良一同坐車卻被拒絕，鄭副隊長在一旁覺得這個外交官了不起，譜擺的夠足，丁卯覺得來者不善。

聶小秋被帶到都督面前，被要求穿上唱戲的服裝。

雨夜，一位神秘的黑衣人來到一間破屋內(nèi)，手里還拎了一袋死魚，只見他把魚扔進水中，瞬間魚都被吃光了。