徐壽輝(李繁 飾)如約來到江州城下。鄒普勝曾提醒過他要提防陳友諒(季晨 飾)使詐，卻被當(dāng)成了耳旁風(fēng)。友諒出迎皇上時(shí)也是畢恭畢敬，絲毫看不出有何異心。徐壽輝見到秀蓮和青青也完全沒有以前那種色急之像，倒是說話得體不失風(fēng)范。入住行宮后，鄒普勝前往拜見，卻見徐壽輝在整理要送給友諒及其夫人的禮物。為了籠絡(luò)友諒，他著實(shí)費(fèi)了不少精力，特地從海外買入東瀛寶刀贈(zèng)給友諒，寓意寶刀贈(zèng)英雄。他可能沒想到，將來正是他眼里的英雄用這柄寶刀取了他和鄒太師的性命。次日一大早，徐壽輝懷著一片熱誠前去陳府送禮，很快就碰到了冷面孔。陳友諒不及時(shí)起床拜見，反而讓皇上在正庭等了他三個(gè)時(shí)辰。鄒普勝雖覺得徐壽輝不是明君，但畢竟是皇上，也容不得臣子冒犯，所以他對(duì)友諒這樣的輕慢行為非常不滿。友諒收皇上寶刀時(shí)說什么上斬昏君下斬奸臣，其心跡更可見一斑。此時(shí)友諒已經(jīng)與張士誠(張春 飾)密謀了一個(gè)計(jì)劃，要借此次江州之慶滅了朱元璋(陳浩民 飾)，再殺徐壽輝。為實(shí)施這個(gè)計(jì)劃，張士誠遣弟弟張士德護(hù)送郭玉婷(白柳汐 飾)回應(yīng)天。半路上友諒派人劫殺，再出面相救。有了這個(gè)因頭，友諒護(hù)送玉婷回應(yīng)天就順理成章。到了應(yīng)天，友諒在元璋面前提起徐壽輝正在江州，不久后將是他的壽辰，遂后友諒力邀元璋到江州為徐壽輝賀壽。元璋作為大宋元帥本不應(yīng)為天完國的皇帝賀壽，可有青青出面相邀，再以褳襟身份出席也不是不行。話已至此，元璋也不好推辭，只能答應(yīng)下來。次日元璋便在常遇春(陶思源 飾)的陪同下，隨友諒一起趕往江州。這個(gè)消息傳到江州，徐壽輝和鄒普勝都相信友諒此舉是為東征應(yīng)天做準(zhǔn)備，鄒普勝也放下了戒心不再擔(dān)心友諒。也正是他們掉以輕心，才讓天完國政權(quán)終落入陳友諒之手。但陳友諒沒料到螳螂捕蟬黃雀在后，就當(dāng)他在鄱陽湖向元璋炫耀他的水軍時(shí)，劉伯溫(吳成志 飾)已開始暗中布置兵馬，準(zhǔn)備與陳友諒決一死戰(zhàn)。