元玥(劉心悠 飾)在河邊訴說著自己對姐姐的不舍，何離(蕭正楠 飾)看到后為她披上外套，兩人坐在一塊聊天。何離沒有親人，所以他不知道失去親人是怎樣的感覺。元玥回想起小時候跟姐姐在一起的場景，她告訴何離，自己的啟明星不在了，她不知道前途黑暗如何走下去。何離聽到后握住了元玥的手，安慰她還有自己陪在她身邊，他帶著元玥去看螢火蟲，在何離的安慰陪伴下，元玥漸漸開始走出失去姐姐的痛苦。

崔湜是中宗時候的宰相，后被皇帝貶為華州刺史。此人博學(xué)多才，卻貪財愛權(quán)，他不甘心遠離權(quán)力中樞，所以準備投靠太平公主。崔湜為太平公主送上了一首藏頭詩，詩中表面稱贊李隆基(馬浚偉 飾)，實際卻是暗含太子必除的意思。崔湜的來意太平公主心下了然，她向崔湜表示，只要能幫她除掉李隆基，什么要求自己都會滿足他。崔湜聽后得意地表示，只需要一幫稚童，他就能完成太平公主的心愿，兩人狼狽為奸在一起。隨后，何離與元玥在回來的路上，就聽到大街上都在傳唱暗示舊主凋落，新君成熟的童謠，這都是崔湜的杰作?；实蹖ν{本來不在意，可是太平公主故意告訴他，歌謠暗示著李隆基會威脅皇帝統(tǒng)治的意思，讓皇帝不由對李隆基起了疑心。

任三恕(馬國明 飾)向李隆基匯報歌謠在大街傳唱的事情，傳唱的范圍都在太平公主的勢力范圍內(nèi)，他覺得太平公主的意圖再明顯不過了，李隆基也明白這個道理，但是他并不想影響與皇帝的父子親情。李隆基回想當初太平公主想要殺害廢帝的事情，明白現(xiàn)在就算想退太平公主也不會讓他活下去的。這時候皇帝命人傳李隆基進宮，李隆基對前途擔憂不已，他準備安排王蓁(胡定欣 飾)離開，可是王蓁卻表示自己不會離開他。

皇帝與李隆基討論歌謠的事情，他詢問李隆基對此事的看法。李隆基對答如流，他努力表示出自己對父皇的恭謹，自己絕對不敢覬覦帝位。沒想到皇帝卻提出要傳位給李隆基，讓他吃驚不已，李隆基仍然是不動深色的表示出皇帝健在自己不敢僭越的意思，可是皇帝堅持要傳位給他，讓李隆基激動不已，他假裝推辭最終接受。李隆基面有喜色的回到寢宮，他告訴王蓁跟任三恕，這次他們不需要再逃了，皇帝已經(jīng)傳位給自己。

太平公主沒想到自己盤算了這么一出大戲，皇帝居然會趁勢選擇禪位。崔湜知道李隆基登基對他沒有任何好處，他向太平公主表示自己還有一計，只要太平公主聽自己的話，還能夠分李隆基半壁江山。尚宮(謝雪心 飾)局都在忙活新帝登基的事情，沒想到秦槐卻過來讓她們?yōu)樘焦鳒蕚浯髿殙垡?，讓眾人驚訝不已?；实勐犝f了太平公主要尚宮局為自己趕制壽衣的事情，特意去看望太平公主。太平公主故意表示自己與李隆基積怨日深，恐怕李隆基不會放過自己，既然如此不如早做準備。太平公主故意提起前朝君王禪位后大多不得善終，她勸說皇帝對李隆基不可不防，否則死的不止是她還有皇帝。

王蓁回想起當初與妹妹爭執(zhí)的事情，那時候李隆基還是一個小小的臨淄王，當時她就知道李隆基不是池中之物，所以她不惜給妹妹下藥也要嫁給李隆基，現(xiàn)在她終于得償所愿了。王蓁望著坐在身側(cè)的李隆基，眉梢都是掩蓋不住的喜意?；实郾緛泶蛩銈魑唤o李隆基后，自己就可以安享晚年了，可是看著新帝登基的場景，他不禁回想起了太平公主的話?；实郛敱娦?，雖然李隆基已經(jīng)成為新帝，但是朝政大權(quán)仍有自己掌控?；实郾硎咀约憾U位后做太上皇，但是不會棄朝政于不顧，自己以后每月初五還是會繼續(xù)上朝，三品以上的官員任免與重大事項仍由自己處理。朝臣們聽后都吃驚不已，皇帝表面禪位，實則還是將全力掌握在自己手里，李隆基空有皇帝之名，對國家大事根本不能做主。李隆基沒想到好不容易熬到皇帝傳位，卻仍然不肯將權(quán)利全部交給自己，滿朝文武也是非常尷尬，只能口呼太上皇萬歲。太平公主對崔湜的計策非常滿意，她滿意的告訴崔湜，自己有意向太上皇舉薦他為正三品中書令，只要他幫助自己除掉李隆基。

李隆基與眾人在宮中商量太平公主舉薦崔湜的事情，他們分析太平公主來勢洶洶，讓他們非常被動。太平公主故意告訴王蓁她無法再生育的事情，王蓁意外得知不能生育悲痛不已，但表面仍逞強的表示只要有夫君疼愛這些都不打緊。李隆基見狀當堂表示自己會永遠呵護王蓁，太平公主見挑撥不成氣勢洶洶的離開了。元玥告訴何離，，她想要過平淡安穩(wěn)的生活，何離表示她的心愿也是自己的，只是身處宮廷，這樣一點要求卻最不可得。李隆基與一蒙面女子比劍，他劍法精湛，挑破了女子的面具，赫然發(fā)現(xiàn)面具下是一個明艷動人的姑娘，她就是鄭純熙。