罌粟(麥迪娜 飾)化作凌兮(楊蓉 飾)與皇帝(黃鑠 飾)小船相會，趁機消解皇帝對魔族的偏見，卻被楊仁執(zhí)(李子峰 飾)看見，誤會了凌兮。蘇子墨(殷葉子 飾)終于明白楊仁執(zhí)心意，傷心欲絕，恨凌兮入骨。穆天然與皇帝約定，皇帝將寢宮借穆天然一用，穆天然讓凌兮與皇帝再次約會。凌兮與皇帝約會，被楊仁執(zhí)看見，楊仁執(zhí)追打穆天然之時，碰上了同樣扮成宮女太監(jiān)的勺子(成梓寧 飾)與方既白(陳昊 飾)。方既白告訴穆天然他準備和莊先生合作殺了楊司伯(丁子峻 飾)。楊仁執(zhí)向凌兮解釋蘇子墨只是妹妹，并約其晚上于御花園相見。蘇子墨到御花園找凌兮，蘇子墨勸其放棄楊仁執(zhí)，并且動了殺心。凌兮傷心離開。楊仁執(zhí)趕到御花園卻沒有等到凌兮。穆天然將罌粟帶到皇帝寢宮，兩人感情升溫。另一邊，凌兮與楊仁執(zhí)受到蘇子墨影響，再度決裂。