晚上莫明(彭昱暢 飾)在公輸讓(劉廣厚 飾)那里睡不著，他起身四處觀察，看到一個木制的精致的塔。就在他仔細(xì)觀察塔時，公輸讓走過來告訴他，木塔是莫明父親和重黎(孫雪寧 飾)花了五年時間做的。這也是自己讓他們做的，目的就是為了讓他們在合作過程中提高契合度，契合度達(dá)到一定階段就是彼此心靈相通，也就是覺醒。可莫明父親一直沒能打開重黎心扉。重黎有很多心事沒有告訴莫明父親。

莫明也很沮喪，他說重黎也不愿對自己打開心扉，她為什么弒主以及她身上的傷痕都是秘密。公輸讓稱自己研究過，她身上的傷似乎從心脈延伸出來，不像傷更像一種禁制。莫明很震驚。

公輸讓面對莫明、重黎和凝雨(李諾 飾)三人而坐，重黎對公輸讓出言不遜。一旁的軒轅鏡突然出手，頓時莫明和重黎被定身，他們的精神世界被軒轅鏡控制。在精神世界里他們二人仍然有痛感，軒轅鏡將莫明置于危險境遇，重黎拼命守護(hù)莫明，而軒轅鏡卻一直往重黎身上扔飛刀，重黎血跡斑斑傷痕累累卻對莫明不放手。公輸讓搬出一件銅器，他說希望莫明和重黎能通過考驗(yàn)增加契合度，這是對他們的獎勵。

白天洛(王博文 飾)來找公輸讓。公輸讓很吃驚并沒有約白天洛。白天洛稱自己是來向公輸讓請教器靈的事情。公輸讓對白天洛很不友好，白天洛逼公輸讓交出莫明，公輸讓覺得白天洛有些年少輕狂。誰知話音剛落公輸突然暈倒。

白天洛謊稱公輸讓要自己來取東西進(jìn)了房間，軒轅鏡提前將莫明和重黎隱身起來。軒轅鏡看到白天洛沒看到公輸讓，她擔(dān)心地跑出去。白天洛看到桌子上的銅器，他隨手拿了起來。

軒轅鏡震驚地看到公輸讓暈倒，她急忙查看時，時亂帶人趕來。時亂的人控制了公輸讓手下所有器靈，接著他逼問莫明的下落。軒轅鏡稱莫明他們?nèi)チ颂旃?，時亂不信，他報復(fù)地割下公輸讓的一根手指。眾器靈大驚。

重黎在精神世界里拼命保護(hù)莫明，兩人終于突破控制回到現(xiàn)實(shí)世界，結(jié)果他們發(fā)現(xiàn)公輸讓和所有的器靈都不見了。此時公輸讓在九卿基地醒來，他被時亂注射了藥物虛弱不堪。這時他看到時亂身邊走過來一個器靈，才知道自己被一直精心照看的器靈出賣。

凝雨之前因?yàn)轲囸I從公輸讓那里跑出去找吃的，所以躲過時亂的抓捕。在街上，她意外遇到公輸讓的器靈小晴。小晴碰巧是夏望冬(劉騏 飾)的女友，夏望冬大方地帶她們?nèi)コ詵|西。結(jié)果就在夏望冬去買東西時，兩個蒙面彪形大漢突然開車綁架了凝雨和小晴。夏望冬發(fā)現(xiàn)拼命追趕。

凝雨和小晴被關(guān)了起來。她們在關(guān)押的地方遇到一個同樣被囚禁的器靈風(fēng)幻。凝雨把吃的給風(fēng)幻，風(fēng)幻很感動一下子變的和凝雨很親近。

夏望冬找到關(guān)押小晴的地方。但卻被看管她們的斷魂(易揚(yáng) 飾)發(fā)現(xiàn)，斷魂發(fā)現(xiàn)夏望冬只是個普通人，于是他便決定和夏望冬來一場公平打斗。就在他們打的難分難解時，莫明趕到。風(fēng)幻看到莫明性情大變，她突然化為斷魂的武器。

斷魂因?yàn)楹惋L(fēng)幻已經(jīng)達(dá)到覺醒狀態(tài)，眾人根本不是他的對手。斷魂囂張地告訴他們，公輸讓和他的器靈們已經(jīng)被抓到九卿。莫明等人大驚。

斷魂要把小晴抓回去，小晴也抱著自暴自棄的想法，她覺得夏望冬知曉她器靈身份后一定會離開她。但夏望冬卻情真意切地告訴小晴，自己早就知道她是器靈，自己愿意對她不離不棄。由于莫明他們根本不是覺醒狀態(tài)下的斷魂的對手，他們只能眼睜睜地看斷魂把小晴帶走。