九一八事變前夕，日本人占領(lǐng)東北的野心已昭然若揭，在東北的各方日本勢(shì)力都在為此運(yùn)作。長(zhǎng)谷川次郎已成為日軍鐵道守備部次長(zhǎng)，上野秀子向他報(bào)告稱目前己方將東北軍政要人一分為三，三分之一為親日派，三分之一為中間派，還有三分之一是仇日派，首當(dāng)其沖的便是黑龍江督軍馬占山，此人收買威脅都不成，極難對(duì)付，長(zhǎng)谷川次郎告訴她，這次他去沈陽開會(huì)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)意外的情報(bào)，督軍府軍需處副官竟然是他們的老熟人賀亮才，他們密謀準(zhǔn)備從賀亮才身上打開突破口，兩人立即動(dòng)身趕往齊齊哈爾。長(zhǎng)谷川次郎命秀子下榻賀亮才常住的旅館，隨后色誘賀亮才，將之帶往裝有竊聽器的房間，秀子依計(jì)而行，假裝將紅酒灑在賀亮才身上，二人相認(rèn)，秀子邀約賀亮才去她的房間，但賀亮才并不上鉤，只是告訴她會(huì)打電話給她。原來賀亮才與日本渡邊商社經(jīng)理渡邊做著倒賣走私汽油的生意，見到秀子，他心下不安，以為秀子是來調(diào)查他們的，便找來渡邊商量，渡邊要他一不做二不休殺了秀子。第二天，賀亮才打電話給秀子，約她到紅房子咖啡館喝咖啡，秀子在去咖啡館的路上被賀亮才劫走囚禁起來。與李老師同行的一路上，李老師對(duì)齊昭講起世界局勢(shì)、拿破侖、《田中奏折》等，并告訴他，中華民族最危險(xiǎn)的時(shí)刻已經(jīng)到了，齊昭半信半疑，但到達(dá)齊齊哈爾，看到各界人士的愛國(guó)游行，感受到即將亡國(guó)的悲哀氣氛后，他不得不承認(rèn)，李老師是對(duì)的。渡邊來找賀亮才，問他是如何處置上野秀子的，賀亮才告訴他已經(jīng)殺了，渡邊告訴他昨天晚上關(guān)東軍已經(jīng)占領(lǐng)了沈陽，即將占領(lǐng)整個(gè)東北，今后兩人不用倒賣汽油了，可以合作做販賣勞工的生意，賀亮才聞言大吃一驚，自己抓了一個(gè)日本女少佐，日本人知道后肯定饒不了他，思前想后，決定殺人滅口，他將上野秀子捂死埋在了郊外。長(zhǎng)谷川次郎打探到賀亮才與渡邊關(guān)系密切，便威逼渡邊設(shè)下圈套，渡邊約來賀亮才，再次詢問上野秀子的下落，賀亮才親口承認(rèn)已經(jīng)殺了她。這時(shí)，長(zhǎng)谷川次郎帶人闖了進(jìn)來，抓住賀亮才，賀亮才被逼無奈，帶長(zhǎng)谷川次郎來到郊外埋尸處，上野秀子的尸體卻不翼而飛，長(zhǎng)谷川次郎以為賀亮才戲弄他，惱羞成怒，命人嚴(yán)刑拷打賀亮才，賀亮才被打得奄奄一息。賀玉瑤與齊昭來到馬占山的督軍府找賀亮才，不想?yún)s遇到在督軍府當(dāng)差的許之風(fēng)，之風(fēng)問起他們的來意，才知道他們這趟是來給賀亮才送貨的，賀亮才要玉瑤給他送來許多呢子布料和云南白藥，之風(fēng)聽說后讓他們將云南白藥平價(jià)賣給督軍府，日后一旦與日本開戰(zhàn)，這可是千金難求的良藥，玉瑤和齊昭答應(yīng)了，兩人告辭出門，迎面遇到長(zhǎng)谷川次郎，長(zhǎng)谷川次郎見齊昭居然還活著，氣得咬牙切齒，但他此行是前來督軍府交涉的，無暇顧及齊昭。許之風(fēng)代表督軍府與長(zhǎng)谷川次郎交涉，長(zhǎng)谷川次郎限令督軍府48小時(shí)內(nèi)交出殺害日本女少佐上野秀子的兇手賀亮才及其幫兇，否則鐵道守備部將自行進(jìn)城搜索，與此同時(shí)，日軍鐵道守備部派兵封鎖齊齊哈爾各個(gè)城門及鐵路，與中國(guó)軍隊(duì)發(fā)生沖突，兩軍在城門口持槍對(duì)峙，局勢(shì)緊張，一觸即發(fā)。